Перейти к основному содержимому
Версия: 1.0.0

Передача активов

Вы можете передать любые списанные активы, на форме которых не установлен флажок Не найден. Система SimpleOne предусматривает три типа передачи активов: возврат поставщику, продажа и пожертвование.

подсказка

Требуемая роль: itam_process_manager, itam_operation_specialist.

Управление задачей


Статус задачи по передаче активов меняется при помощи UI-действий – кнопок в правом верхнем углу формы. Они становятся доступны в зависимости от текущего статуса задачи и роли пользователя, просматривающего форму:

UI-действиеОписание
Взять в работуНажмите, чтобы перевести задачу в статус В работе из статусов Зарегистрировано.
Добавить активыНажмите, чтобы добавить активы, которые необходимо передать. Передать можно только списанные активы с выбранного Склада, на форме которых снят флажок Не найден.
Добавлять активы можно только в статусах задачи Зарегистрировано и В работе.
На согласованиеНажмите, чтобы перевести задачу в статус Согласование. При этом инициируется создание задач согласования для МОЛ активов. Отправить задачу на согласование может назначенный на задачу пользователь или пользователь с ролью itam_process_manager.
Согласование задачи передачи активов опционально. Если нет необходимости, вы можете пропустить и завершить задачу из статуса В работе.
Добавить согласующихНажмите, чтобы добавить дополнительных согласующих. Добавлять согласующих можно только в статусе Согласование.
ЗавершитьНажмите на кнопку, чтобы перевести задачу в статус Завершено. Кнопка доступна только назначенному на задачу пользователю. Нажатие на кнопку вызывает модальное окно с полем Документы о возврате, Документы о продаже или Документы о пожертвовании, в зависимости от выбранного Типа передачи. Выберите документ, подтверждающий передачу актива, и нажмите Завершить.
Завершить задачу можно из статусов В работе или Согласовано.
Отменить задачуКнопка располагается в бургер-меню . Нажмите на нее, чтобы отменить задачу. После нажатия на кнопку открывается модальное окно, в котором необходимо указать причину отмены и подтвердить отмену. Задача при этом перейдет в статус Завершено с кодом закрытия Отменено.

Поля формы Передача активов


ПолеОбязательноеОписание
ТемаНетТема формируется после создания записи задачи на основании выбранного типа передачи (Возврат поставщику, Продажа или Пожертвование) и может быть изменена.
СкладДаУкажите склад, на котором хранятся передаваемые активы.
Тип передачиДаВыберите тип передачи активов. Доступные опции:
  • Возврат поставщику
  • Продажа
  • Пожертвование
ПоставщикДаУкажите поставщика передаваемых активов. Поле автоматически заполняется, если указан Контракт.
Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Возврат поставщику.
КонтрактДаУкажите действующий контракт на приобретение передаваемых активов. Если указан Поставщик, вы можете выбрать только один из контрактов, заключенных с ним.
Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Возврат поставщику.
Документы о возвратеНетУкажите акт приема-передачи, подтверждающий возврат активов поставщику.
Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Возврат поставщику.
Кому проданДаВыберите кому проданы активы. Доступные опции:
  • Организации
  • Сотрудник
Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Продажа.
Организация-покупательДаУкажите организацию, которая покупает активы.
Поле появляется, если в поле Кому продан выбрана опция Организации.
Поле автоматически заполняется, если указан Контракт на продажу.
Контракт на продажуНетУкажите действующий контракт на продажу активов. Если указана Организация-покупатель, вы можете выбрать только один из контрактов, заключенных с ней.
Поле появляется, если в поле Кому продан выбрана опция Организации.
Документы о продажеНетУкажите счет, подтверждающий продажу активов.
Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Продажа.
Сотрудник-покупательДаУкажите сотрудника, которому продаются активы. Сотрудник должен быть активным и не заблокированным.
Поле появляется, если в поле Кому продан выбрана опция Сотруднику.
Кому пожертвованДаУкажите физическое или юридическое лицо, которому пожертвован актив.
Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Пожертвование.
Документы о пожертвованииНетУкажите документ, подтверждающий пожертвование.
Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Пожертвование.
ОписаниеНетДобавьте описание задачи.
Кому назначеноДа/НетВыберите пользователя, который будет назначен на задачу. Поле автоматически заполняется именем текущего пользователя при нажатии на кнопку Взять в работу.
Поле становится необязательным, если заполнено поле Назначено на группу.
Назначено на группуДа/НетУкажите группу, назначенную на задачу.
Поле становится необязательным, если заполнено поле Кому назначено.
СтатусДаПоле заполняется автоматически в процессе работы над задачей и не отображается на форме. Возможные значения:
  • Зарегистрировано
  • В работе
  • Согласование
  • Согласовано
  • Завершено
ПриоритетНетВыберите приоритет задачи. По умолчанию установлено значение Средний. Доступные опции:
  • Низкий
  • Средний
  • Высокий
  • Критичный
Код закрытияДаПоле заполняется автоматически после завершения или отмены задачи и не отображается на форме. Возможные значения:
  • Возвращено поставщику
  • Продано
  • Пожертвовано
  • Отменено

Связанные списки

  • Активы – активы, которые подлежат передаче в рамках текущей задачи. Чтобы удалить активы из задачи, отметьте их флажком и нажмите Удалить выбранные активы на форме задачи. Чтобы добавить дополнительные активы, нажмите Добавить активы в верхнем правом углу формы.

  • Согласования – список согласующих. В списке также отображается статус согласования. Чтобы добавить согласующих, нажмите Добавить согласующих в верхнем правом углу формы.

Создание задачи по передаче активов


примечание

Действие доступно для пользователей с ролями itam_operation_specialist или itam_process_manager.

Создать задачу по передаче активов можно одним из трех способов:

  1. Через меню:
    1. В навигаторе перейдите в ITAM → Задачи → Передача активов.
    2. Нажмите Создать и заполните поля.
    3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти.
  2. С формы актива:
    1. Откройте запись списанного актива, на форме которого не стоит флажок Не найден, и который необходимо передать.
    2. Нажмите Создать задачу.
    3. В открывшемся модальном окне выберите Передача активов из выпадающего списка.
    4. Нажмите Создать и заполните поля.
    5. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти.
  3. С формы склада:
    1. Откройте форму склада, на котором хранится передаваемый актив.
    2. Нажмите Создать задачу.
    3. В открывшемся модальном окне выберите Передача активов из выпадающего списка.
    4. Нажмите Создать и заполните поля.
    5. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти.

Добавление и удаление активов


примечание
  • Действие доступно назначенному пользователю или пользователю с ролью itam_process_manager.
  • Добавить активы можно, если задача находится в статусе Зарегистрировано или В работе.

Чтобы добавить в задачу дополнительные активы:

  1. Нажмите Добавить активы в правом верхнем углу формы задачи.

  2. В открывшемся модальном окне установите флажки слева от передаваемых активов.

    примечание

    В списке отображаются активы, которые соответствуют следующим критериям:

    • Находятся на этапе Списание в статусе Ожидает утилизации/передачи.
    • Находятся на складе, указанном на форме задачи.
    • Не были добавлены в другую задачу.
  3. Нажмите Добавить выбранные.

После добавления в задачу активы переходят на этап Утилизация/передача, в статус Подготовка к утилизации/передаче.

Чтобы удалить активы из задачи:

  1. Откройте связанный список Активы на форме задачи.
  2. Установите флажки слева от активов, которые необходимо удалить.
  3. Нажмите Удалить выбранные активы на форме задачи.

После удаления из задачи активы возвращаются в предыдущий этап и статус.

Взятие задачи в работу


примечание

Действие доступно назначенному пользователю и участникам назначенной группы.

При нажатии:

  • Задача переводится в статус В работе.
  • Поле Кому назначено автоматически заполняется текущим пользователем.

Согласование


примечание
  • Действие доступно назначенному пользователю или пользователю с ролью itam_process_manager.
  • Согласование задачи опционально.

Чтобы отправить задачу на согласование, нажмите На согласование в правом верхнем углу формы задачи. При этом задача переводится в статус Согласование и создается запрос на согласование с МОЛ активов. Если у активов разные МОЛ, создается несколько задач согласования.

Нажмите Добавить согласующих, чтобы добавить дополнительных согласующих к задаче.

После успешного согласования, задача переходит в статус Cогласовано. При отклонении, задача возвращается в статус Зарегистрировано.

В статусах Согласование и Согласовано все поля задачи доступны только для чтения кроме:

  • Приоритет
  • Кому назначено
  • Назначено на группу
  • Заметки

Завершение задачи


примечание
  • Действие доступно назначенному пользователю или пользователю с ролью itam_process_manager.
  • Завершить задачу можно, если она находится в статусе В работе или Согласовано.

Чтобы завершить задачу:

  1. Нажмите Завершить в правом верхнем углу формы.
  2. В открывшемся модальном окне укажите документ в поле Документы о возврате, Документы о продаже или Документы о пожертвовании, в зависимости от Типа передачи.
  3. Нажмите Завершить.

После завершения задачи:

  • Для всех привязанных активов:
    • Статус меняется на Продан / Возвращен поставщику / Пожертвован, в зависимости от Типа передачи.
    • Документы из задачи прикрепляются в связанный список Документы.
    • Контракты из задачи прикрепляются в связанный список Контракты.
  • Статус задачи изменяется на Завершено с кодом закрытия Возвращено поставщику, Продано или Пожертвовано, в зависимости от Типа передачи.

Отмена задачи


примечание
  • Действие доступно назначенному пользователю или пользователю с ролью itam_process_manager.
  • Отменить задачу можно в любом статусе, кроме Завершено.

Чтобы отменить задачу:

  1. Нажмите Отменить задачу в бургер-меню на форме задачи.
  2. В открывшемся модальном окне укажите причину отмены.
  3. Нажмите Отменить.

После отмены задачи:

  • Статус задачи изменяется на Завершено, с кодом закрытия Отменено.
  • Добавленные в задачу активы удаляются из связанного списка и возвращаются в этап и статус, который у них был до добавления в задачу.
  • Указанная причина отмены вносится в поле Рабочие заметки в ленте активности задачи.