Передача активов
Вы можете передать любые списанные активы, на форме которых не установлен флажок Не найден. Система SimpleOne предусматривает три типа передачи активов: возврат поставщику, продажа и пожертвование.
Требуемая роль: itam_process_manager, itam_operation_specialist.
Управление задачей
Статус задачи по передаче активов меняется при помощи UI-действий – кнопок в правом верхнем углу формы. Они становятся доступны в зависимости от текущего статуса задачи и роли пользователя, просматривающего форму:
| UI-действие | Описание |
|---|---|
| Взять в работу | Нажмите, чтобы перевести задачу в статус В работе из статусов Зарегистрировано. |
| Добавить активы | Нажмите, чтобы добавить активы, которые необходимо передать. Передать можно только списанные активы с выбранного Склада, на форме которых снят флажок Не найден. Добавлять активы можно только в статусах задачи Зарегистрировано и В работе. |
| На согласование | Нажмите, чтобы перевести задачу в статус Согласование. При этом инициируется создание задач согласования для МОЛ активов. Отправить задачу на согласование может назначенный на задачу пользователь или пользователь с ролью itam_process_manager. Согласование задачи передачи активов опционально. Если нет необходимости, вы можете пропустить и завершить задачу из статуса В работе. |
| Добавить согласующих | Нажмите, чтобы добавить дополнительных согласующих. Добавлять согласующих можно только в статусе Согласование. |
| Завершить | Нажмите на кнопку, чтобы перевести задачу в статус Завершено. Кнопка доступна только назначенному на задачу пользователю. Нажатие на кнопку вызывает модальное окно с полем Документы о возврате, Документы о продаже или Документы о пожертвовании, в зависимости от выбранного Типа передачи. Выберите документ, подтверждающий передачу актива, и нажмите Завершить. Завершить задачу можно из статусов В работе или Согласовано. |
| Отменить задачу | Кнопка располагается в бургер-меню . Нажмите на нее, чтобы отменить задачу. После нажатия на кнопку открывается модальное окно, в котором необходимо указать причину отмены и подтвердить отмену. Задача при этом перейдет в статус Завершено с кодом закрытия Отменено. |
Поля формы Передача активов
| Поле | Обязательное | Описание |
|---|---|---|
| Тема | Нет | Тема формируется после создания записи задачи на основании выбранного типа передачи (Возврат поставщику, Продажа или Пожертвование) и может быть изменена. |
| Склад | Да | Укажите склад, на котором хранятся передаваемые активы. |
| Тип передачи | Да | Выберите тип передачи активов. Доступные опции:
|
| Поставщик | Да | Укажите поставщика передаваемых активов. Поле автоматически заполняется, если указан Контракт. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Возврат поставщику. |
| Контракт | Да | Укажите действующий контракт на приобретение передаваемых активов. Если указан Поставщик, вы можете выбрать только один из контрактов, заключенных с ним. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Возврат поставщику. |
| Документы о возврате | Нет | Укажите акт приема-передачи, подтверждающий возврат активов поставщику. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Возврат поставщику. |
| Кому продан | Да | Выберите кому проданы активы. Доступные опции:
|
| Организация-покупатель | Да | Укажите организацию, которая покупает активы. Поле появляется, если в поле Кому продан выбрана опция Организации. Поле автоматически заполняется, если указан Контракт на продажу. |
| Контракт на продажу | Нет | Укажите действующий контракт на продажу активов. Если указана Организация-покупатель, вы можете выбрать только один из контрактов, заключенных с ней. Поле появляется, если в поле Кому продан выбрана опция Организации. |
| Документы о продаже | Нет | Укажите счет, подтверждающий продажу активов. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Продажа. |
| Сотрудник-покупатель | Да | Укажите сотрудника, которому продаются активы. Сотрудник должен быть активным и не заблокированным. Поле появляется, если в поле Кому продан выбрана опция Сотруднику. |
| Кому пожертвован | Да | Укажите физическое или юридическое лицо, которому пожертвован актив. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Пожертвование. |
| Документы о пожертвовании | Нет | Укажите документ, подтверждающий пожертвование. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Пожертвование. |
| Описание | Нет | Добавьте описание задачи. |
| Кому назначено | Да/Нет | Выберите пользователя, который будет назначен на задачу. Поле автоматически заполняется именем текущего пользователя при нажатии на кнопку Взять в работу. Поле становится необязательным, если заполнено поле Назначено на группу. |
| Назначено на группу | Да/Нет | Укажите группу, назначенную на задачу. Поле становится необязательным, если заполнено поле Кому назначено. |
| Статус | Да | Поле заполняется автоматически в процессе работы над задачей и не отображается на форме. Возможные значения:
|
| Приоритет | Нет | Выберите приоритет задачи. По умолчанию установлено значение Средний. Доступные опции:
|
| Код закрытия | Да | Поле заполняется автоматически после завершения или отмены задачи и не отображается на форме. Возможные значения:
|
Связанные списки
-
Активы – активы, которые подлежат передаче в рамках текущей задачи. Чтобы удалить активы из задачи, отметьте их флажком и нажмите Удалить выбранные активы на форме задачи. Чтобы добавить дополнительные активы, нажмите Добавить активы в верхнем правом углу формы.
-
Согласования – список согласующих. В списке также отображается статус согласования. Чтобы добавить согласующих, нажмите Добавить согласующих в верхнем правом углу формы.
Создание задачи по передаче активов
Действие доступно для пользователей с ролями itam_operation_specialist или itam_process_manager.
Создать задачу по передаче активов можно одним из трех способов:
- Через меню:
- В навигаторе перейдите в ITAM → Задачи → Передача активов.
- Нажмите Создать и заполните поля.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти.
- С формы актива:
- Откройте запись списанного актива, на форме которого не стоит флажок Не найден, и который н еобходимо передать.
- Нажмите Создать задачу.
- В открывшемся модальном окне выберите Передача активов из выпадающего списка.
- Нажмите Создать и заполните поля.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти.
- С формы склада:
- Откройте форму склада, на котором хранится передаваемый актив.
- Нажмите Создать задачу.
- В открывшемся модальном окне выберите Передача активов из выпадающего списка.
- Нажмите Создать и заполните поля.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти.
Добавление и удаление активов
- Действие доступно назначенному пользователю или пользователю с ролью itam_process_manager.
- Добавить активы можно, если задача находится в статусе Зарегистрировано или В работе.
Чтобы добавить в задачу дополнительные активы:
-
Нажмите Добавить активы в правом верхнем углу формы задачи.
-
В открывшемся модальном окне установите флажки слева от передаваемых активов.
примечаниеВ списке отображаются активы, которые соответствуют следующим критериям:
- Находятся на этапе Списание в статусе Ожидает утилизации/передачи.
- Находятся на складе, указанном на форме задачи.
- Не были добавлены в другую задачу.
-
Нажмите Добавить выбранные.
После добавления в задачу активы переходят на этап Утилизация/передача, в статус Подготовка к утилизации/передаче.
Чтобы удалить активы из задачи:
- Откройте связанный список Активы на форме задачи.
- Установите флажки слева от активов, которые необходимо удалить.
- Нажмите Удалить выбранные активы на форме задачи.
После удаления из задачи активы возвращаются в предыдущий этап и статус.
Взятие задачи в работу
Действие доступно назначенному пользователю и участникам назначенной группы.
При нажатии:
- Задача переводится в статус В работе.
- Поле Кому назначено автоматически заполняется текущим пользователем.
Согласование
- Действие доступно назначенному пользователю или пользователю с ролью itam_process_manager.
- Согласование задачи опционально.
Чтобы отправить задачу на согласование, нажмите На согласование в правом верхнем углу формы задачи. При этом задача переводится в статус Согласование и создается запрос на согласование с МОЛ активов. Если у активов разные МОЛ, создается несколько задач согласования.
Нажмите Добавить согласующих, чтобы добавить дополнительных согласующих к задаче.
После успешного согласования, задача переходит в статус Cогласовано. При отклонении, задача возвращается в статус Зарегистрировано.
В статусах Согласование и Согласовано все поля задачи доступны только для чтения кроме:
- Приоритет
- Кому назначено
- Назначено на группу
- Заметки
Завершение задачи
- Действие доступно назначенному пользователю или пользователю с ролью itam_process_manager.
- Завершить задачу можно, если она находится в статусе В работе или Согласовано.
Чтобы завершить задачу:
- Нажмите Завершить в правом верхнем углу формы.
- В открывшемся модальном окне укажите документ в поле Документы о возврате, Документы о продаже или Документы о пожертвовании, в зависимости от Типа передачи.
- Нажмите Завершить.
После завершения задачи:
- Для всех привязанных активов:
- Статус меняется на Продан / Возвращен поставщику / Пожертвован, в зависимости от Типа передачи.
- Документы из задачи прикрепляются в связанный список Документы.
- Контракты из задачи прикрепляются в связанный список Контракты.
- Статус задачи изменяется на Завершено с кодом закрытия Возвращено поставщику, Продано или Пожертвовано, в зависимости от Типа передачи.
Отмена задачи
- Действие доступно назначенному пользователю или пользователю с ролью itam_process_manager.
- Отменить задачу можно в любом статусе, кроме Завершено.
Чтобы отменить задачу:
- Нажмите Отменить задачу в бургер-меню на форме задачи.
- В открывшемся модальном окне укажите причину отмены.
- Нажмите Отменить.
После отмены задачи:
- Статус задачи изменяется на Завершено, с кодом закрытия Отменено.
- Добавленные в задачу активы удаляются из связанного списка и возвращаются в этап и статус, который у них был до добавления в задачу.
- Указанная причина отмены вносится в поле Рабочие заметки в ленте активности задачи.