Передача активов

Вы можете передать любые списанные активы, на форме которых не установлен флажок Не найден. Система SimpleOne предусматривает три типа передачи активов: возврат поставщику, продажа и пожертвование.

подсказка

Требуемая роль: itam_process_manager, itam_operation_specialist.

Управление задачей

---

Статус задачи по передаче активов меняется при помощи UI-действий – кнопок в правом верхнем углу формы. Они становятся доступны в зависимости от текущего статуса задачи и роли пользователя, просматривающего форму:

UI-действие	Описание
Взять в работу	Нажмите, чтобы перевести задачу в статус В работе из статусов Зарегистрировано.
Добавить активы	Нажмите, чтобы добавить активы, которые необходимо передать. Передать можно только списанные активы с выбранного Склада, на форме которых снят флажок Не найден. Добавлять активы можно только в статусах задачи Зарегистрировано и В работе.
На согласование	Нажмите, чтобы перевести задачу в статус Согласование. При этом инициируется создание задач согласования для МОЛ активов. Отправить задачу на согласование может назначенный на задачу пользователь или пользователь с ролью itam_process_manager. Согласование задачи передачи активов опционально. Если нет необходимости, вы можете пропустить и завершить задачу из статуса В работе.
Добавить согласующих	Нажмите, чтобы добавить дополнительных согласующих. Добавлять согласующих можно только в статусе Согласование.
Завершить	Нажмите на кнопку, чтобы перевести задачу в статус Завершено. Кнопка доступна только назначенному на задачу пользователю. Нажатие на кнопку вызывает модальное окно с полем Документы о возврате, Документы о продаже или Документы о пожертвовании, в зависимости от выбранного Типа передачи. Выберите документ, подтверждающий передачу актива, и нажмите Завершить. Завершить задачу можно из статусов В работе или Согласовано.
Отменить задачу	Кнопка располагается в бургер-меню . Нажмите на нее, чтобы отменить задачу. После нажатия на кнопку открывается модальное окно, в котором необходимо указать причину отмены и подтвердить отмену. Задача при этом перейдет в статус Завершено с кодом закрытия Отменено.

Поля формы Передача активов

---

Поле	Обязательное	Описание
Тема	Нет	Тема формируется после создания записи задачи на основании выбранного типа передачи (Возврат поставщику, Продажа или Пожертвование) и может быть изменена.
Склад	Да	Укажите склад, на котором хранятся передаваемые активы.
Тип передачи	Да	Выберите тип передачи активов. Доступные опции: Возврат поставщику Продажа Пожертвование
Поставщик	Да	Укажите поставщика передаваемых активов. Поле автоматически заполняется, если указан Контракт. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Возврат поставщику.
Контракт	Да	Укажите действующий контракт на приобретение передаваемых активов. Если указан Поставщик, вы можете выбрать только один из контрактов, заключенных с ним. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Возврат поставщику.
Документы о возврате	Нет	Укажите акт приема-передачи, подтверждающий возврат активов поставщику. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Возврат поставщику.
Кому продан	Да	Выберите кому проданы активы. Доступные опции: Организации Сотрудник Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Продажа.
Организация-покупатель	Да	Укажите организацию, которая покупает активы. Поле появляется, если в поле Кому продан выбрана опция Организации. Поле автоматически заполняется, если указан Контракт на продажу.
Контракт на продажу	Нет	Укажите действующий контракт на продажу активов. Если указана Организация-покупатель, вы можете выбрать только один из контрактов, заключенных с ней. Поле появляется, если в поле Кому продан выбрана опция Организации.
Документы о продаже	Нет	Укажите счет, подтверждающий продажу активов. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Продажа.
Сотрудник-покупатель	Да	Укажите сотрудника, которому продаются активы. Сотрудник должен быть активным и не заблокированным. Поле появляется, если в поле Кому продан выбрана опция Сотруднику.
Кому пожертвован	Да	Укажите физическое или юридическое лицо, которому пожертвован актив. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Пожертвование.
Документы о пожертвовании	Нет	Укажите документ, подтверждающий пожертвование. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Пожертвование.
Описание	Нет	Добавьте описание задачи.
Кому назначено	Да/Нет	Выберите пользователя, который будет назначен на задачу. Поле автоматически заполняется именем текущего пользователя при нажатии на кнопку Взять в работу. Поле становится необязательным, если заполнено поле Назначено на группу.
Назначено на группу	Да/Нет	Укажите группу, назначенную на задачу. Поле становится необязательным, если заполнено поле Кому назначено.
Статус	Да	Поле заполняется автоматически в процессе работы над задачей и не отображается на форме. Возможные значения: Зарегистрировано В работе Согласование Согласовано Завершено
Приоритет	Нет	Выберите приоритет задачи. По умолчанию установлено значение Средний. Доступные опции: Низкий Средний Высокий Критичный
Код закрытия	Да	Поле заполняется автоматически после завершения или отмены задачи и не отображается на форме. Возможные значения: Возвращено поставщику Продано Пожертвовано Отменено

Связанные списки

• Активы – активы, которые подлежат передаче в рамках текущей задачи. Чтобы удалить активы из задачи, отметьте их флажком и нажмите Удалить выбранные активы на форме задачи. Чтобы добавить дополнительные активы, нажмите Добавить активы в верхнем правом углу формы.

• Согласования – список согласующих. В списке также отображается статус согласования. Чтобы добавить согласующих, нажмите Добавить согласующих в верхнем правом углу формы.

Создание задачи по передаче активов

---

примечание

Действие доступно для пользователей с ролями itam_operation_specialist или itam_process_manager.

Создать задачу по передаче активов можно одним из трех способов:

1. Через меню:
   1. В навигаторе перейдите в ITAM → Задачи → Передача активов.
   2. Нажмите Создать и заполните поля.
   3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти.
2. С формы актива:
   1. Откройте запись списанного актива, на форме которого не стоит флажок Не найден, и который необходимо передать.
   2. Нажмите Создать задачу.
   3. В открывшемся модальном окне выберите Передача активов из выпадающего списка.
   4. Нажмите Создать и заполните поля.
   5. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти.
3. С формы склада:
   1. Откройте форму склада, на котором хранится передаваемый актив.
   2. Нажмите Создать задачу.
   3. В открывшемся модальном окне выберите Передача активов из выпадающего списка.
   4. Нажмите Создать и заполните поля.
   5. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти.

Добавление и удаление активов

---

примечание

• Действие доступно назначенному пользователю или пользователю с ролью itam_process_manager.
• Добавить активы можно, если задача находится в статусе Зарегистрировано или В работе.

Чтобы добавить в задачу дополнительные активы:

1. Нажмите Добавить активы в правом верхнем углу формы задачи.

2. В открывшемся модальном окне установите флажки слева от передаваемых активов.

   примечание

   В списке отображаются активы, которые соответствуют следующим критериям:

   • Находятся на этапе Списание в статусе Ожидает утилизации/передачи.
   • Находятся на складе, указанном на форме задачи.
   • Не были добавлены в другую задачу.

3. Нажмите Добавить выбранные.

После добавления в задачу активы переходят на этап Утилизация/передача, в статус Подготовка к утилизации/передаче.

Чтобы удалить активы из задачи:

1. Откройте связанный список Активы на форме задачи.
2. Установите флажки слева от активов, которые необходимо удалить.
3. Нажмите Удалить выбранные активы на форме задачи.

После удаления из задачи активы возвращаются в предыдущий этап и статус.

Взятие задачи в работу

---

примечание

Действие доступно назначенному пользователю и участникам назначенной группы.

При нажатии:

• Задача переводится в статус В работе.
• Поле Кому назначено автоматически заполняется текущим пользователем.

Согласование

---

примечание

• Действие доступно назначенному пользователю или пользователю с ролью itam_process_manager.
• Согласование задачи опционально.

Чтобы отправить задачу на согласование, нажмите На согласование в правом верхнем углу формы задачи. При этом задача переводится в статус Согласование и создается запрос на согласование с МОЛ активов. Если у активов разные МОЛ, создается несколько задач согласования.

Нажмите Добавить согласующих, чтобы добавить дополнительных согласующих к задаче.

После успешного согласования, задача переходит в статус Cогласовано. При отклонении, задача возвращается в статус Зарегистрировано.

В статусах Согласование и Согласовано все поля задачи доступны только для чтения кроме:

• Приоритет
• Кому назначено
• Назначено на группу
• Заметки

Завершение задачи

---

примечание

• Действие доступно назначенному пользователю или пользователю с ролью itam_process_manager.
• Завершить задачу можно, если она находится в статусе В работе или Согласовано.

Чтобы завершить задачу:

1. Нажмите Завершить в правом верхнем углу формы.
2. В открывшемся модальном окне укажите документ в поле Документы о возврате, Документы о продаже или Документы о пожертвовании, в зависимости от Типа передачи.
3. Нажмите Завершить.

После завершения задачи:

• Для всех привязанных активов:
  • Статус меняется на Продан / Возвращен поставщику / Пожертвован, в зависимости от Типа передачи.
  • Документы из задачи прикрепляются в связанный список Документы.
  • Контракты из задачи прикрепляются в связанный список Контракты.
• Статус задачи изменяется на Завершено с кодом закрытия Возвращено поставщику, Продано или Пожертвовано, в зависимости от Типа передачи.

Отмена задачи

---

примечание

• Действие доступно назначенному пользователю или пользователю с ролью itam_process_manager.
• Отменить задачу можно в любом статусе, кроме Завершено.

Чтобы отменить задачу:

1. Нажмите Отменить задачу в бургер-меню на форме задачи.
2. В открывшемся модальном окне укажите причину отмены.
3. Нажмите Отменить.

После отмены задачи:

• Статус задачи изменяется на Завершено, с кодом закрытия Отменено.
• Добавленные в задачу активы удаляются из связанного списка и возвращаются в этап и статус, который у них был до добавления в задачу.
• Указанная причина отмены вносится в поле Рабочие заметки в ленте активности задачи.