Модернизация активов

Задача модернизации предполагает улучшение производительности исправного актива за счет замены некоторых его компонентов на более современные и экономически целесообразные. Для этого убедитесь, что выбранный актив в данный момент находится на складе и доступен к выдаче, или уже выдан сотруднику (Статус = Используется). В рамках одной задачи можно отправить на модернизацию только один актив.

Управление задачей

---

подсказка

Требуемая роль:

• для создания и чтения записи – itam_agent, itam_operation_specialist, itam_process_manager
• для работы над задачей – назначенный пользователь с ролью itam_operation_specialist

UI-действие	Описание
Взять в работу	Кнопка доступна только назначенному на задачу пользователю или членам назначенной группы. После нажатия на кнопку задача переводится в статус В работе, а в поле Кому назначено подставляется имя текущего пользователя.
Выдать подмену	Нажмите, чтобы выдать пользователю модернизируемого актива подменное оборудование. По завершении задачи это оборудование можно: оставить пользователю в постоянное пользование. вернуть на склад, если актив успешно модернизирован или принято решение выдать новое оборудование при неудачной модернизации. Выдача оборудования не производится в статусах задачи Зарегистрировано и Завершено.
На согласование	Нажмите, чтобы перевести задачу в статус На согласовании. После согласования вы не сможете добавить ЗИП или изменить другие атрибуты на форме задачи.
Согласование в ITSM	Нажмите, чтобы провести согласование в задаче ITSM. В открывшемся окне укажите связанный запрос на обслуживание или изменение, в рамках которого будет проведено согласование модернизации. Кнопка доступна при соблюдении двух условий: На экземпляре установлен коннектор для задач ITAM и ITSM. Назначенный на задачу пользователь имеет роль itam_agent.
Добавить согласующих	Добавьте дополнительных согласующих. Добавлять согласующих можно только в статусе На согласовании.
Добавить ЗИП	Нажмите, чтобы добавить ЗИП, которые будут использованы в ходе модернизации.
Добавить партии	Нажмите, чтобы добавить расходы партий, которые будут использованы в ходе модернизации, и укажите их количество.
Удалить расходы партий ЗИП	Нажмите, чтобы удалить выбранные расходы партий ЗИП. Кнопка появляется, если к задаче были добавлены Расходы партий.
Удалить выбранные ЗИП	Нажмите, чтобы удалить выбранные активы. Кнопка появляется, если к задаче были добавлены ЗИП.
Вернуть подмену	Нажмите, чтобы подтвердить возврат подменного оборудования на склад, если оно было выдано пользователю на время модернизации.
Завершить	Нажмите, чтобы открыть модальное окно, в котором будет необходимо выбрать итог модернизации, указать соответствующий документ, подтвердить выдачу подмены или возврат ЗИП на склад (в случае, если модернизация невозможна). Нажмите Завершить в модальном окне, чтобы перевести задачу в статус Завершено. После завершения задачи, в зависимости от кода закрытия, актив может быть возвращен: на склад и доступен к выдаче, если был отправлен на модернизацию со склада. на склад и ожидать списания, если модернизация не была проведена. пользователю, если актив был взят у пользователя и модернизация прошла успешно. Кнопка доступна только назначенному на задачу пользователю.
Отменить задачу	Нажмите, чтобы отменить задачу. Задача перейдет в статус Завершено с кодом закрытия Отменено. Все ранее добавленные активы и ЗИП будут удалены из задачи с восстановлением их этапа и статуса до добавления в задачу. Все ранее добавленные расходы партий будут отменены. Кнопка располагается в бургер-меню и доступна только когда задача находится в статусе Зарегистрировано.

Поля формы Модернизация активов

Поле	Обязательно	Описание
Тема	Нет	Поле появляется и заполняется автоматически при первом сохранении задачи. Поле можно редактировать. Значение по умолчанию: Модернизация активов.
Актив	Да	Выберите актив, который необходимо модернизировать. Актив должен отвечать следующим требованиям: Этап Хранение, статус Доступен к выдаче или этап Использование, статус В использовании. Актив не имеет отмеченного признака ЗИП, Партия или Не найден. Актив не указан в другой незавершенной задаче.
Склад	Нет	Склад актива. Поле заполняется автоматически при выборе актива.
Расположение	Да	Расположение склада актива. Заполняется автоматически при выборе актива.
Пользователь	Нет	Поле заполняется автоматически пользователем актива, если модернизируемый актив взят в задачу из статуса Используется.
Описание	Нет	Добавьте описание задачи.
На гарантии	Нет	Значение флажока наследуется с формы актива.
Выдано в подмену	Нет	Значение флажка наследуется с формы актива.
Приоритет	Нет	Выберите приоритет задачи. По умолчанию установлено значение Средний. Доступные опции: Низкий Средний Высокий Критичный
Кому назначено	Да/Нет	Выберите пользователя, который будет назначен на задачу. Выбрать можно только пользователя с ролью itam_operation_specialist. Также поле автоматически заполняется именем текущего пользователя при нажатии на кнопку Взять в работу, если он обладает этой ролью. В статусе Зарегистрировано это поле может остаться пустым, если поле Назначено на группу заполнено.
Назначено на группу	Да/Нет	Укажите группу, назначенную на задачу. Поле становится необязательным, если заполнено поле Кому назначено.
Рабочие заметки	Нет	Добавьте комментарии к задаче.

Создание задачи модернизации

---

1. Создать задачу можно одним из двух способов:
   • Через навигатор. Перейдите в ITAM → Задачи → Модернизация. На форме открывшейся страницы нажмите Создать.
   • С формы записи Актива (itam_asset). Откройте запись необходимого актива, нажмите Создать задачу и выберите Модернизация.
2. Заполните все обязательные поля формы и нажмите Сохранить.

Обработка задачи модернизации

---

примечание

Следующие действия выполняются назначенным пользователем.

1. Нажмите Взять в работу, чтобы перевести задачу в статус В работе.

2. (опционально) Нажмите Добавить ЗИП, чтобы добавить ЗИП в задачу. В открывшемся окне будут доступны ЗИП, которые не являются партией и находятся на этапе Хранение, в статусе Доступно к выдаче на том же складе, что и модернизируемый актив.

   • Выберите нужные активы, установив флажки слева от них.
   • Нажмите Добавить выбранные.
   подсказка

   Чтобы удалить ЗИП из задачи, отметьте флажками нужные в связанном списке ЗИП и нажмите Удалить выбранные ЗИП слева над областью связанных списков.

3. (опционально) Нажмите Добавить партии, чтобы добавить расход партии ЗИП в задачу. Вы можете добавить расход тех партий ЗИП, которые находятся на том же складе, что и модернизируемый актив, на этапе Хранение, в статусе Доступен к выдаче.

   • В открывшемся модальном окне выберите Партию и укажите Расход. Расход не может превышать доступное количество.
   • Повторите для всех необходимых партий.
   • Нажмите Добавить
   подсказка

   Чтобы удалить расходы партий из задачи, отметьте флажками нужные в связанном списке Расходы партий и нажмите Удалить расходы партий ЗИП слева над областью связанных списков.

4. Проверьте правильно ли заполнены поля и отправьте задачу на согласование. Для этого нажмите На согласование в правом верхнем углу страницы, затем Согласовать в открывшемся окне. На время согласования все поля формы кроме Приоритет, Кому назначено и Назначено на группу доступны только для чтения. Вы также можете удалить расходы партий ЗИП.

5. При необходимости нажмите Добавить согласующих, чтобы добавить всех необходимых лиц для согласования.

6. После успешного согласования задача переходит в статус Согласовано. Если задача не была согласована, она переводится в статус Зарегистрировано. После этого вы можете снова взять задачу в работу, произвести необходимые изменения и повторно отправить задачу на согласование.

7. Завершите задачу. Для этого нажмите Завершить в правом верхнем углу страницы. В открывшемся окне выберите итог модернизации:

   • Модернизировано. Затем нажмите Завершить. Задача будет завершена с кодом закрытия Модернизировано. Подменный актив,если выдавался в ходе задачи, будет возвращен на склад. ЗИП и расходы партий будут привязаны к модернизированному активу.
   • Модернизация не проведена. Укажите причину или другую важную сопутствующую информацию в поле Комментарий. Эта информация будет отображаться в Рабочих заметках при завершении задачи. Расходы партий будут отменены автоматически. Установите флажок Я подтверждаю возврат ЗИП и выберите один из способов завершения задачи – с выдачей нового актива или без.

8. (опционально) Если при завершении задачи вы решили выдать новый актив, выберите Новый в модальном окне завершения задачи и заполните поля Документ о выдаче актива и Документ о возврате актива на склад. Затем нажмите Завершить и выдать.

9. (опционально) Если при завершении задачи вы решили выдать подменный актив в постоянное использование, выберите Подменный и заполните поля в модальном окне завершения задачи и заполните поля Документ о выдаче актива и Документ о возврате актива на склад. Затем нажмите Завершить и выдать.

10. Задача будет завершена с кодом закрытия Модернизация не проведена, актив либо вернется в пользование к пользователю, либо на склад в статус Доступен к выдаче, если пользователь получил новый или подменный актив взамен старого.

Использование ЗИП и подменных активов при модернизации

---

ЗИП

Для модернизации можно использовать активы с установленным флажком ЗИП, которые находятся на этапе Хранение или Готово к выдаче на том же складе, к которому относится модернизируемый актив. Активы с установленным флажком ЗИП меняют статус на В резерве при добавлении в задачу модернизации. После завершения модернизации с кодом завершения Модернизировано их этап и статус меняются на Использование, Используется.

При отмене задачи на модернизацию пользователь должен подтвердить возврат добавленных в задачу ЗИП. При отмене задачи или удалении выбранных ЗИП с них снимается признак Актив находится в задаче, а их этап и статус меняются на предыдущий – Хранение, Готово к выдаче.

Партии

При добавлении активов из партии (актив с установленным флажком Партия) создается запись Расхода партии. Пока задача не завершена, запись этого расхода партии находится в статусе В резерве, а доступное количество активов к выдаче из партии сокращается на число зарезервированных единиц. При завершении модернизации с использованием активов из партии, статус расхода партии изменяется на Выдано.

При удалении расхода партии или отмене задачи на модернизацию, записи расхода партии удаляются из связанного списка задачи. Запись расхода партии переходит в статус Отменено, а текущее количество увеличивается на количество единиц активов отмененного расхода партии.

Подменный актив

Вы можете выдать подменный актив, если задача находится в статусе В работе, На согласовании или Согласовано. Убедитесь, что необходимый подменный актив соответствует следующим условиям:

• На форме актива установлен флажок Подменный актив.
• Номенклатура подменного актива совпадает с номенклатурой ремонтируемого.
• Актив находится на складе и доступен к выдаче.
• Владелец склада актива – компания, в которой работает сотрудник, чей актив находится на модернизации.

Вернуть подменное оборудование можно в любой момент до завершения задачи, нажав Вернуть подменное оборудование на форме задачи.

Если актив выдан в подмену, на его форме автоматически устанавливается флажок Выдан в подмену. Также на форме задачи на модернизацию отображается информация о том, что пользователю выдана подмена.

Если модернизация успешно завершена, выданный актив должен быть возвращен на склад, флажок Выдан в подмену при этом автоматически снимается на его форме.

Если модернизация не произведена и подменный актив остается у пользователя в постоянное пользование, флажок Подменный актив также снимается на его форме.