Номенклатура
Номенклатура в ITAM – это систематизированный перечень позиций (моделей), которые подлежат учету в организации. Номенклатура в ITAM имеет связь c компанией-производителем, а также ряд коробочных характеристик, который может быть дополнен в соответствии с задачами учета компании.
Структура категорий номенклатуры основана на справочнике классов CMDB. Для управления номенклатурой предусмотрена простая статусная модель.
Регистрация активов в системе осуществляется на основании модели номенклатуры.
Пример номенклатуры для ноутбука:
- Модель – ThinkPad X1
- Производитель – Lenovo
- Категория – Офисное оборудование
- Подкатегория – Ноутбуки
Установленные признаки ЗИП или Партия, а также связанная с ними логика наследуется активами, которые связаны с данной номенклатурой.
Вы можете связать номенклатуру с моделью конфигурационных единиц в CMDB, для этого установите флажок Создание КЕ на ее форме.
Создание номенклатуры
Вы можете создать записи номенклатур несколькими способами.
Создание записи номенклатуры вручную описано в подразделе ниже.
Создание номенклатур автоматически с помощью импорта описано в разделе Импорт номенклатур.
Создание номенклатуры вручную
Требуемая роль: itam_agent.
Чтобы создать новую запись номенклатуры вручную, выполните следующие действия:
- Перейдите в ITAM → Закупки → Номенклатура.
- Нажмите Создать в левом верхнем углу страницы.
- Заполните все необходимые поля.
- Нажмите Сохранить.
Форма номенклатуры также содержит информацию о сроке полезного использования активов, связанных с этой номенклатурой. Это позволяет своевременно планировать расходы на закупку новых активов, а также другие мероприятия, связанные с завершением срока полезного использования актива.
Поля формы Номенклатура
| Поле | Обязательное | Описание |
|---|---|---|
| Категория | Да | Выберите категорию номенклатуры. |
| Подкатегория | Да | Выберите подкатегорию номенклатуры. Для выбора доступны только те категории, которые являются дочерними для выбранной категории. Если указана Модель КЕ, в этом поле будет указано значение Класса связанной конфигурационной единицы. |
| Модель | Да | Введите название модели. |
| Статус | Нет | Выберите статус номенклатуры. Доступные значения:
Существующие активы, которые доступны к выдаче, используются или находятся в задачах, останутся активными до достижения финального статуса. Для удобства пользователей на форме номенклатуры отображается лейбл, который соответствует ее статусу. |
| Согласование строк потребностей | Нет | Установите флажок, чтобы сделать согласование строк потребностей этой номенклатуры обязательным. |
| ЗИП | Нет | Установите флажок, если данная номенклатура предназначена для активов с признаком ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности). При этом очищается и скрывается c формы поле Стационарное размещение. КЕ не создаются для номенклатуры с установленным флажком ЗИП. |
| Партия | Нет | Установите флажок, если данная номенклатура предназначена для партий активов (например, расходных материалов). При этом очищается и скрывается c формы поле Стационарное размещение. КЕ не создаются для номенклатуры с установленным флажком Партия. |
| Стационарное размещение | Нет | Установите флажок, если для активов этой номенклатуры не предусмотрено частое перемещение в процессе эксплуатации (например, принтер). Для таких активов определено постоянное расположение с точностью до помещения. Вы можете настроить это свойство для отдельных активов на их формах. Свойство наследуется только теми активами, которые были созданы с этой номенклатурой после установки флажка.При снятии флажка с формы номенклатуры свойство не наследуется активами, созданными ранее. Поле отображается и доступно для редактирования, если не установлены флажки Партия и ЗИП. Поле очищается при установке любого из этих флажков. |
| Неснижаемый остаток | Да | Поле становится видимым и является обязательным, если на форме номенклатуры установлен флажок Партия. |
| Создание КЕ | Нет | Установите флажок, чтобы система автоматически создавала и регистрировала конфигурационные единицы для активов данной номенклатуры.
|
| Создание связи с КЕ | Нет | Установите флажок, чтобы разрешить возможность связи активов текущей номенклатуры с соответствующими конфигурационными единицами. По умолчанию после установки этого флажка на форме связанных с этой номенклатурой зарегистрированных активов будет разблокировано поле Соответствующая КЕ. В зависимости от значения свойства itam.discover.asset.connect_asset_ci.enabled, возможно не только ручное, но и автоматическое создание связи актива и КЕ. Если свойство включено, создание связи между активом и КЕ с одинаковыми серийными номерами может осуществляться автоматически при изменении значений полей Модель, Серийный номер или Соответствующий актив на форме КЕ или если будет создана запись КЕ, не связанная с активом. Если флажок установлен, но свойство itam.discover.asset.connect_asset_ci.enabled отключено, создание связи актив-КЕ возможно только вручную. |
| Модель КЕ | Да | Выберите необходимую модель КЕ из справочника. Поле становится видимым и обязательным, если на форме установлен флажок Создание КЕ или Создание связи с КЕ. Поле становится недоступным, если на форме установлен флажок ЗИП или Партия. Если поле Производитель было заполнено до заполнения Модели КЕ, для выбора будут доступны только те модели КЕ, в записях которых Производитель совпадает с Производителем на форме номенклатуры. |
| Производитель | Да | Выберите компанию-производителя из списка, то есть компанию, которая имеет признак Производитель. Поле заполняется автоматически, если на форме номенклатуры указана Модель КЕ. В этом случае поле доступно только для чтения. Если в свойстве itam.nomenclature.inherit_manufacturer указано значение true, то при изменении производителя в связанной модели КЕ значение производителя связанной номенклатуры также будет обновлено. |
| Срок полезного использования (мес.) | Нет | Укажите срок полезного использования активов этой номенклатуры. |
| Ответственный | Нет | Выберите ответственного за эту номенклатуру пользователя. |
| Серийный номер обязателен | Да | Установите значение Да, чтобы сделать заполнение серийного номера на формах активов данной номенклатуры обязательным. При значении Нет поле Серийный номер на активах становится необязательным. Если он не указан при регистрации, в поле Серийный номер будет автоматически скопировано значение инвентарного номера. При этом поле остается доступным для редактирования, а под полем будет отображена подсказка. При изменении значения с Нет на Да серийные номера уже созданных активов не изменяются, даже если в них указано значение, скопированное из инвентарного номера. |
Связанные списки
- Активы – в списке отображается основная информация по каждому зарегистрированному в системе активу этой номенклатуры.
- Строки потребности – в списке отображаются записи строк потребностей, содержащих запросы на активы этой номенклатуры.
Импорт номенклатур
Требуемая роль: admin.
С помощью инструмента импорта данных ESM платформы вы можете массово создавать новые записи номенклатур и обновлять существующие, в зависимости от настроек системных свойств itam.import.nomenclature.create и itam.import.nomenclature.update.
Чтобы создать и/или обновить номенклатуры, выполните следующие шаги:
- В навигаторе перейдите в Импорт → Источники импорта и откройте запись Loading nomenclatures.
- Нажмите иконку , чтобы открыть окно вложений, и скачайте шаблон импорта номенклатур Nomenclature import template.xlsx.
- Заполните в шаблоне все необходимые ячейки.
- В окне вложений удалите пустой шаблон Nomenclature import template.xlsx и загрузите с вашего устройства заполненный по шаблону файл.
- Нажмите Загрузить все в правом верхнем углу формы.
- В связанном списке Наборы для импорта перейдите во вновь добавленную запись.
- На форме нового набора для импорта в связанном списке Подробности импорта строки загруженного XLSX-файла отображаются отдельными записями в статусе Ожидает.
- Нажмите Трансформировать. Кнопка располагается на форме Наборы для импорта над областью связанных списков. Записи в связанном в списке Подробности импорта обновят свои статусы.
Столбцы шаблона импорта номенклатур
| Столбец | Комментарий | Формат значения | Описание |
|---|---|---|---|
| State | Статус | Текстовый | Укажите статус записи номенклатуры. Значение в ячейке должно совпадать с одним из значений колонки Заголовок таблицы Настройка опций (sys_choice), которое используется для колонки Статус (state) таблицы Номенклатуры (itam_nomenclature), на выбранном языке интерфейса текущего пользователя. |
| Category | Категория | Текстовый | Укажите категорию, к которой относится номенклатура. Значение в ячейке должно совпадать с одним из значений колонки Наименование таблицы Классы CMDB (sys_cmdb_class). |
| Subcategory | Подкатегория | Текстовый | Укажите подкатегорию, к которой относится номенклатура. Значение в ячейке должно совпадать с одним из значений колонки Наименование таблицы Классы CMDB (sys_cmdb_class) и являться дочерним по отношению к категории, указанной в ячейке той же строки в столбце Category. |
| Model | Модель | Текстовый | Укажите модель номенклатуры в соответствии с требованиями учета номенклатур в организации. Значение должно содержать по крайней мере один печатный символ кроме пробела и не превышать 255 символов. |
| Create CI | Создание КЕ | true или false | Укажите значение true, если хотите создать КЕ в результате импорта, иначе укажите false. Если вы указали true, то, чтобы импортировать строку, в ячейках той же строки в столбцах Create CI relation (Создание связи с КЕ), Consignment (Партия) и Spare parts kit (ЗИП) должно быть указано false. Значение по умолчанию: false. |
| Create CI relation | Создание связи с КЕ | true или false | Укажите значение true, если хотите, чтобы для всех активов данной номенклатуры была доступна возможность проставить ссылку на конфигурационную единицу, иначе укажите false. Если вы указали true, то, чтобы импортировать строку, в ячейках той же строки в столбцах Create CI (Создание КЕ), Consignment (Партия) и Spare parts kit (ЗИП) должно быть указано false. Значение по умолчанию – false. |
| CI model | Модель КЕ | Текстовый | Ячейка обязательна для заполнения, если вы указали true в этой же строке в столбцах Create CI (Создание КЕ) или Create CI relation (Создание связи с КЕ). Если вы указываете модель КЕ, то значение должно совпадать с одним из значений колонки Наименование таблицы Модели CMDB (sys_cmdb_model). При этом должны выполняться следующие условия:
Если вы не указываете значение, то в ячейках той же строки в столбцах Create CI (Создание КЕ) и Create CI relation (Создание связи с КЕ) должно быть указано false. |
| Manufacturer | Производитель | Текстовый | Укажите производителя активов номенклатуры. Значение должно совпадать с одним из значений колонки Наименование таблицы Компания (org_company). |
| Spare parts kit | ЗИП | true или false | Укажите значение true, если активы импортируемой номенклатуры являются ЗИП, иначе укажите false. Если вы указали true, то, чтобы импортировать строку, в ячейках той же строки в столбцах Create CI (Создание КЕ) и Create CI relation (Создание связи с КЕ) должно быть указано false. Значение по умолчанию: false. |
| Consignment | Партия | true или false | Укажите значение true, если для активов номенклатуры необходим партионный учет, иначе укажите false. Если вы указали true, то, чтобы импортировать строку, в ячейках той же строки в столбцах Create CI (Создание КЕ) и Create CI relation (Создание связи с КЕ) должно быть указано false. Значение по умолчанию: false. |
| Minimum balance | Неснижаемый остаток | Положительное число типа Integer | Ячейка обязательна для заполнения, если вы указали true в этой же строке в столбце Consignment (Партия). Если вы указываете неснижаемый остаток, то в этой же строке в столбце Consignment (Партия) должно быть указано true. Если вы не указываете значение, то в этой же строке в столбце Consignment (Партия) должно быть указано false. |
| Useful life in months | Срок полезного использования | Положительное число типа Integer | Укажите срок полезного использования в месяцах или оставьте ячейку пустой. |
| Permanent location | Стационарное размещение | true или false | Укажите true, если активы номенклатуры имеют стационарное размещение, иначе укажите false. Если вы указали true, то, чтобы импортировать строку, в ячейках той же строки в столбцах Consignment (Партия) и Spare parts kit (ЗИП) должно быть указано false. Значение по умолчанию: false. |
| Responsible | Ответственный | Текстовый | Укажите ответственного за данную запись номенклатуры. Значение должно совпадать с одним из значений колонки Пользователь таблицы Сотрудник (employee). Пользователь должен быть активен и не заблокирован. |
| Demand item approval | Согласование строк потребностей | true или false | Укажите true, если для импортируемой номенклатуры потребуется согласовать строки потребностей, иначе укажите false. Значение по умолчанию: false. |
| Serial number mandatory | Серийный номер обязателен | Текстовый | Укажите, обязателен ли серийный номер для активов данной номенклатуры. Значение в ячейке должно совпадать с одним из значений колонки Заголовок таблицы Настройка опций (sys_choice), которое используется для колонки Серийный номер обязателен (serial_number_mandatory) таблицы Номенклатура (itam_nomenclature), на выбранном языке интерфейса текущего пользователя. |
Статусы импортированных строк
Возможные значения статусов импортированных строк отображаются на форме Наборы импорта в связанном списке Подробности импорта в колонке Статус:
- Ожидает – запись подготовлена для импорта;
- Добавлена – запись была создана в результате импорта;
- Обновлена – запись была обновлена в результате импорта;
- Пропущена – создание или обновление с помощью импорта данных запрещено или ячейка строки не соответствует условиям.
Поставщик номенклатуры
Таблица Поставщик номенклатуры (itam_m2m_nomenclature_provider) является таблицей M2M.
Подробнее о таблицах M2M читайте в статье Связь "многие-ко-многим".
Для управления позициями, закупка которых предусмотрена только у конкретного поставщика, пользуйтесь таблицей Поставщик номенклатуры (itam_m2m_nomenclature_provider). Таблица Поставщик номенклатуры хранит связи между Номенклатурами ваших активов и Компаниями, которые поставляют товары и услуги для вашей организации.
В Заказ на закупку активов, которая осуществляется прямым способом, можно добавить только те строки потребности, номенклатура которых имеет связь с поставщиком в таблице Поставщик номенклатуры.
Требуемые роли:
- Чтение – itam_agent, itam_nomenclature_manager, admin.
- Создание, изменение, удаление – itam_nomenclature_manager, admin.
Поля таблицы Поставщик номенклатуры
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Номенклатура | Да | Укажите номенклатуру, которую разрешено закупать у данного поставщика. |
| Поставщик | Да | Укажите поставщика номенклатуры. |
| Контракт | Нет | Укажите контракт, на основании которого осуществляется закупка. |