Инвентаризация активов
В инвентаризации участвуют активы, которые находятся на складе (в системе на этапе Хранение) и активы, которые выданы сотрудникам (в системе на этапе Использование).
Доступно для ролей:
- Чтение – itam_agent.
- Создание – itam_operation_specialist, itam_process_manager.
- Обновление – itam_operation_specialist, itam_process_manager.
Взять задачу в работу может только пользователь с ролью itam_operation_specialist.
Управление задачей
Все статусы задачи меняются при помощи UI-действий, расположенных в верхнем правом углу формы актива и на форме виджета Инвентаризация. Первое сохранение задачи переводит ее в статус Зарегистрировано.
UI-действие | Описание |
---|---|
Взять в работу | Кнопка доступна только назначенному на задачу пол ьзователю или членам назначенной группы. После нажатия на кнопку задача переводится в статус В работе, а в поле Кому назначено подставляется имя текущего пользователя. |
Добавить активы | Кнопка доступна назначенному на задачу пользователю и вызывает модальное окно для добавления доступных активов в задачу. Чтобы добавить необходимые активы в задачу, отметьте их флажками и нажмите Добавить выбранные. |
Отменить задачу | Кнопка располагается в бургер-меню . Нажмите на кнопку, чтобы вызвать модальное окно, в котором необходимо указать причину отмены и подтвердить отмену. Задача при этом перейдет в статус Завершено с кодом закрытия Отменено, а добавленные в нее активы будут удалены. |
Завершить | Кнопка доступна назначенному на задачу пользователю. Нажмите на кнопку, чтобы вызвать модальное окно, в котором будет необходимо проверить или добавить документ о проведении инвентаризации. Нажмите Завершить в модальном окне, чтобы перевести задачу в статус Завершено. |
Скачать ведомость инвентаризации | Кнопка расположена на форме виджета Импорт списка активов и появляется после загрузки списка активов, которые были учтены в ходе инвентаризации. Нажмите на кнопку, чтобы скачать ведомость результатов инвентаризации в формате PDF. |
Поля формы Инвентаризация
Поле | Обязательное | Описание |
---|---|---|
Тема | Да | Создается автоматически при создании новой задачи. Заполненное поле появляется после первого сохранения записи. Тему можно редактировать. |
Склад | Да | Укажите склад, на котором будет произведена инвентаризация. |
Расположение | Да | Адрес выбранного склада. Поле заполняется автоматически. |
Причина | Да | Выберите причину инвентаризации. Доступные опции:
|
Инвентаризационная комиссия | Да | Выберите пользователей, которые входят в инвентаризационную комиссию текущей задачи. |
Приоритет | Нет | Выберите приоритет задачи. Доступные значения:
|
Документы о проведении инвентаризации | Да/Нет | Выберите ведомость результатов проведенной инвентаризации. Выбрать можно только документ, у которого Тип = Акт, Подтип = Акт инвентаризации. |
Кому назначено | Да/Нет | Выберите пользователя, который будет назначен на задачу. В статусе Зарегистрировано поле можно оставить пустым, если заполнено поле Назначено на группу, и наоборот. Взять задачу в работу может только пользователь, указанный в поле, или член назначенной группы. После нажатия на кнопку Взять в работу поле заполняется именем текущего пользователя. |
Назначено на группу | Да/Нет | Выберите группу, которая будет назначена на задачу. Если группа выбрана в статусе задачи Зарегистрировано, поле Кому назначено становится необязательным и в последующих статусах. |
Рабочие заметки | Нет | Поле обязательно к заполнению, если в поле Причина выбрано Иное. |
Связанные списки
Активы к инвентаризации – активы, которые подлежат инвентаризации в рамках текущей задачи. Вы можете удалить необходимые активы, которые подлежат инвентаризации, из списка. Для этого отметьте нужные флажком и нажмите Удалить выбранные активы слева над областью связанных списков.Чтобы добавить больше активов, нажмите Добавить активы в верхнем правом углу формы.
Ведомость инвентаризации – сличительный список результатов проведенной инвентаризации. Список отражает расхождения между загруженным списком активов и информацией об активах в системе.
История инвентаризации – списки активов, которые были загружены в рамках текущей задачи через виджет Импорт списка активов.