Перейти к основному содержимому
Версия: 1.2.5

Передача активов

Помимо утилизации, вы можете передать для повторного использования любые списанные активы, которые не являются утерянными (на форме которых не установлен флажок Не найден). В приложении SimpleOne ITAM предусмотрено три типа передачи активов: возврат поставщику, продажа и пожертвование.

подсказка

Требуемая роль:

  • Чтение – itam_agent.
  • Создание – itam_operation_specialist, itam_process_manager.
  • Обновление – itam_operation_specialist, itam_process_manager.
    Взять задачу в работу может только пользователь с ролью itam_operation_specialist.

Управление задачей


Статус задачи по передаче активов меняется при помощи UI-действий – кнопок в правом верхнем углу формы. Они становятся доступны в зависимости от текущего статуса задачи и роли пользователя, просматривающего форму:

UI-действиеОписание
Взять в работуКнопка доступна только назначенному на задачу пользователю или членам назначенной группы. После нажатия на кнопку задача переводится в статус В работе, а в поле Кому назначено подставляется имя текущего пользователя.
Добавить активыНажмите, чтобы добавить активы, которые необходимо передать. Добавлять активы можно только в статусах задачи Зарегистрировано и В работе.
На согласованиеНажмите, чтобы отправить задачу на согласование. МОЛ активов и пользователи, добавленные по кнопке Добавить согласующих, получат запросы на согласование этой задачи. Во время ожидания решения всех согласующих задача находится в статусе Согласование. В это время все поля, кроме Приоритет и Назначенная группа, доступны только для чтения.
Согласование задачи передачи активов опционально. Если нет необходимости, вы можете пропустить и завершить задачу из статуса В работе.
Добавить согласующихНажмите, чтобы добавить дополнительных согласующих. Добавлять согласующих можно только в статусе Согласование. Список дополнительных согласующих создается только на один процесс согласования. При повторном согласовании вы можете добавить их заново или провести согласование только с обязательными согласующими.
ЗавершитьНажмите на кнопку, чтобы перевести задачу в статус Завершено. Кнопка доступна только назначенному на задачу пользователю или пользователю с ролью itam_process_manager. Нажатие на кнопку вызывает модальное окно с полем Документы о возврате, Документы о продаже или Документы о пожертвовании, в зависимости от выбранного Типа передачи. Выберите документ, подтверждающий передачу актива, и нажмите Завершить.
Завершить задачу можно из статусов В работе или Согласовано.
Отменить задачуКнопка располагается в бургер-меню . Нажмите на нее, чтобы отменить задачу. После нажатия на кнопку открывается модальное окно, в котором необходимо указать причину отмены и подтвердить отмену. Задача при этом перейдет в статус Завершено с кодом закрытия Отменено. Отменить задачу можно в любом статусе, кроме Завершено.

Поля формы Передача активов


ПолеОбязательноеОписание
ТемаНетТема формируется после создания записи задачи на основании выбранного типа передачи (Возврат поставщику, Продажа или Пожертвование) и может быть изменена.
СкладДаУкажите склад, на котором хранятся передаваемые активы.
Тип передачиДаВыберите тип передачи активов. Доступные опции:
  • Возврат поставщику
  • Продажа
  • Пожертвование
ПоставщикДаУкажите поставщика передаваемых активов. Поле автоматически заполняется, если указан Контракт.
Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Возврат поставщику.
КонтрактДаУкажите действующий контракт на приобретение передаваемых активов. Если указан Поставщик, вы можете выбрать только один из контрактов, заключенных с ним.
Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Возврат поставщику.
Документы о возвратеНетУкажите акт приема-передачи, подтверждающий возврат активов поставщику.
Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Возврат поставщику.
Кому проданДаВыберите кому проданы активы. Доступные опции:
  • Организации
  • Сотрудник
Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Продажа.
Организация-покупательДаУкажите организацию, которая покупает активы.
Поле появляется, если в поле Кому продан выбрана опция Организации.
Поле автоматически заполняется, если указан Контракт на продажу.
Контракт на продажуНетУкажите действующий контракт на продажу активов. Если указана Организация-покупатель, вы можете выбрать только один из контрактов, заключенных с ней.
Поле появляется, если в поле Кому продан выбрана опция Организации.
Документы о продажеНетУкажите счет, подтверждающий продажу активов. Вы можете выбрать документ, у которого Тип = Счет.
Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Продажа.
Сотрудник-покупательДаУкажите сотрудника, которому продаются активы. Сотрудник должен быть активным и не заблокированным.
Поле появляется, если в поле Кому продан выбрана опция Сотруднику.
Кому пожертвованДаУкажите физическое или юридическое лицо, которому пожертвован актив.
Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Пожертвование.
Документы о пожертвованииНетУкажите документ, подтверждающий пожертвование. Вы можете выбрать документ, у которого Тип = Прочее.
Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Пожертвование.
ОписаниеНетДобавьте описание задачи.
Кому назначеноДа/НетВыберите пользователя, который будет назначен на задачу. Поле автоматически заполняется именем текущего пользователя при нажатии на кнопку Взять в работу.
Поле становится необязательным, если заполнено поле Назначено на группу.
Назначено на группуДа/НетУкажите группу, назначенную на задачу.
Поле становится необязательным, если заполнено поле Кому назначено.
ПриоритетНетВыберите приоритет задачи. По умолчанию установлено значение Средний. Доступные опции:
  • Низкий
  • Средний
  • Высокий
  • Критичный
Код закрытияДаПоле заполняется автоматически после завершения или отмены задачи и не отображается на форме. Возможные значения:
  • Возвращено поставщику
  • Продано
  • Пожертвовано
  • Отменено

Связанные списки

Активы – активы, которые подлежат передаче в рамках текущей задачи. Чтобы удалить активы из задачи, отметьте их флажком и нажмите Удалить выбранные активы на форме задачи. После удаления из задачи активы возвращаются в предыдущий этап и статус. Чтобы добавить дополнительные активы, нажмите Добавить активы в верхнем правом углу формы.

Согласования – список согласующих. В списке также отображается статус согласования. Чтобы добавить согласующих, нажмите Добавить согласующих в верхнем правом углу формы.

Создание задачи по передаче активов


подсказка

Вы можете передать активы, которые:

  • Находятся на этапе Списание в статусе Ожидает утилизации/передачи.
  • Находятся на складе, указанном на форме задачи.
  • Не были добавлены в другую задачу

Создать задачу по передаче активов можно одним из трех способов:

СпособШаги
Таблица Передача активов (itam_asset_transfer)
  1. В навигаторе перейдите в ITAM → Задачи → Передача активов.
  2. Нажмите Создать задачу и заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти.
С формы актива
  1. Откройте запись списанного актива, на форме которого не стоит флажок Не найден, и который необходимо передать.
  2. Нажмите Создать задачу.
  3. В открывшемся модальном окне выберите Передача активов из выпадающего списка.
  4. Нажмите Создать задачу и заполните поля.
    5. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти.
С формы склада
  1. Откройте форму склада, на котором хранится передаваемый актив.
  2. Нажмите Создать задачу.
  3. В открывшемся модальном окне выберите Передача активов из выпадающего списка.
  4. Нажмите Создать задачу и заполните поля.
  5. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти.

Добавление активов


Чтобы добавить в задачу дополнительные активы:

  1. Нажмите Добавить активы в правом верхнем углу формы задачи.
  2. В открывшемся модальном окне установите флажки слева от передаваемых активов.
  3. Нажмите Добавить выбранные.

После добавления в задачу активы переходят на этап Утилизация/передача, в статус Подготовка к утилизации/передаче.

Взятие задачи в работу


При нажатии:

  • Задача переводится в статус В работе.
  • Поле Кому назначено автоматически заполняется текущим пользователем.

Согласование


Чтобы отправить задачу на согласование, нажмите На согласование в правом верхнем углу формы задачи. При этом задача переводится в статус Согласование и создается запрос на согласование с МОЛ активов. Если у активов разные МОЛ, создается несколько задач согласования.

Нажмите Добавить согласующих, чтобы добавить дополнительных согласующих к задаче.

После успешного согласования, задача переходит в статус Cогласовано. При отклонении, задача возвращается в статус Зарегистрировано.

В статусах Согласование и Согласовано все поля задачи доступны только для чтения кроме:

  • Приоритет
  • Кому назначено
  • Назначено на группу
  • Заметки

Завершение задачи


Чтобы завершить задачу:

  1. Нажмите Завершить в правом верхнем углу формы.
  2. В открывшемся модальном окне укажите документ в поле Документы о возврате, Документы о продаже или Документы о пожертвовании, в зависимости от Типа передачи.
  3. Нажмите Завершить.

После завершения задачи:

  • Для всех привязанных активов:
    • Статус меняется на Продан / Возвращен поставщику / Пожертвован, в зависимости от Типа передачи.
    • Документы из задачи прикрепляются в связанный список Документы.
    • Контракты из задачи прикрепляются в связанный список Контракты.
  • Статус задачи изменяется на Завершено с кодом закрытия Возвращено поставщику, Продано или Пожертвовано, в зависимости от Типа передачи.

Отмена задачи


Чтобы отменить задачу:

  1. Нажмите Отменить задачу в бургер-меню на форме задачи.
  2. В открывшемся модальном окне укажите причину отмены.
  3. Нажмите Отменить.

После отмены задачи:

  • Статус задачи изменяется на Завершено, с кодом закрытия Отменено.
  • Добавленные в задачу активы удаляются из связанного списка и возвращаются в этап и статус, который у них был до добавления в задачу.
  • Указанная причина отмены вносится в поле Рабочие заметки в ленте активности задачи.