Перейти к основному содержимому
Версия: 1.20.1

Компании

Вы можете представить структуру компании со списками Филиалов, Секторов, Департаментов и Подразделений, которые включают в себя все подразделения компании и позволяют закреплять за ними пользователей. Организационная структура компании имеет следующую градацию:

Компания → Филиал → Сектор → Департамент → Подразделение.

Список Расположения позволяет хранить и указывать все географические местоположения, используемые для описания компаний и их организационной структуры.

Список компаний используется для хранения информации обо всех организациях, с которыми сотрудничает ваша компания. В зависимости от типа деятельности компании, вида отношений или других аспектов работы с ними, вы можете назначить им соответствующий класс для оптимизации рабочих процессов.

подсказка

Требуемая роль: admin.

Создание компании​

Чтобы создать запись компании, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Компании.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Компания

ПолеОбязательноОписание
НаименованиеДаУкажите название компании.
ТипДаТип элемента организационной структуры с одним из следующих возможных значений:
  • Компания
  • Филиал
  • Сектор
  • Департамент
  • Подразделение
 Поле Тип автоматически заполняется соответствующим значением при создании любого элемента организации.
КлассДаУкажите тип деятельности или отношений, выбрав один из следующих вариантов:
  • Нет
  • Внутренний
  • Заказчик
  • Вендор
  • Производитель
  • Поставщик услуг
  • Сервисный партнер
Генеральный директорНетУкажите генерального директора (CEO).
Головная компанияНетУкажите головную компанию.
РасположениеДаУкажите местонахождение компании.
В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениями.
ГородНетУкажите название города, в котором находится компания.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится компания.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится компания.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс компании.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.

Связанные списки

  • Филиалы – список филиалов компании.
  • Секторы – список секторов компании.
  • Департаменты – список департаментов компании.
  • Подразделения – список подразделений компании.
  • Сотрудники – список сотрудников компании.

Создание филиала​

Чтобы создать запись филиала, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Филиалы.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Филиал

ПолеОбязательноОписание
НаименованиеДаУкажите название филиала.
ТипДаТип элемента организационной структуры с одним из следующих возможных значений:
  • Компания
  • Филиал
  • Сектор
  • Департамент
  • Подразделение
 Поле Тип автоматически заполняется соответствующим значением при создании любого элемента организации.
КомпанияДаУкажите материнскую компанию.
Глава филиалаДаУкажите ответственное лицо.
РасположениеДаУкажите местонахождение филиала.
В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениями.
ГородНетУкажите название города, в котором находится филиал.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится филиал.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится филиал.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс филиала.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.

Создание сектора​

Чтобы создать запись сектора, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Секторы.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Сектор

ПолеОбязательноОписание
НаименованиеДаУкажите название сектора.
ТипДаТип элемента организационной структуры с одним из следующих возможных значений:
  • Компания
  • Филиал
  • Сектор
  • Департамент
  • Подразделение
 Поле Тип автоматически заполняется соответствующим значением при создании любого элемента организации.
Глава сектораДаУкажите ответственное лицо.
КомпанияДаУкажите материнскую компанию.
ФилиалНетУкажите филиал.
РасположениеДаУкажите местонахождение сектора.
В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениями.
ГородНетУкажите название города, в котором находится сектор.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится сектор.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится сектор.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс сектора.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.

Создание департамента​

Чтобы создать запись департамента, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Департаменты.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Департамент

ПолеОбязательноОписание
НаименованиеДаУкажите название департамента.
ТипДаТип элемента организационной структуры с одним из следующих возможных значений:
  • Компания
  • Филиал
  • Сектор
  • Департамент
  • Подразделение
 Поле Тип автоматически заполняется соответствующим значением при создании любого элемента организации.
Глава департаментаДаУкажите ответственное лицо.
КомпанияДаУкажите материнскую компанию.
ФилиалНетУкажите филиал.
СекторНетУкажите сектор.
РасположениеДаУкажите местонахождение департамента.
В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениями.
ГородНетУкажите название города, в котором находится департамент.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится департамент.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится департамент.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс департамента.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.

Создание подразделения​

Чтобы создать запись подразделения, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Подразделения.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Подразделение

ПолеОбязательноОписание
НаименованиеДаУкажите название подразделения.
ТипДаТип элемента организационной структуры с одним из следующих возможных значений:
  • Компания
  • Филиал
  • Сектор
  • Департамент
  • Подразделение
 Поле Тип автоматически заполняется соответствующим значением при создании любого элемента организации.
Глава подразделенияДаУкажите ответственное лицо.
КомпанияДаУкажите материнскую компанию.
ФилиалНетУкажите филиал.
СекторНетУкажите сектор.
ДепартаментНетУкажите департамент.
РасположениеДаУкажите местонахождение подразделения.
В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениями.
ГородНетУкажите название города, в котором находится подразделение.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится подразделение.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится подразделение.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс подразделения.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.

Расположения​

Если некоторые из филиалов или отделов вашей компании расположены в разных областях, вы можете использовать Расположения, чтобы указать местонахождение нужной компании или отдела. Администратор может назначить местоположение, заполнив поля формы адресными данными (Страна, Город и т.д.), указав географические координаты и назначив контактное лицо из списка пользователей.

Создание расположения​

Чтобы создать расположение, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Расположения.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Расположение

ПолеОбязательноОписание
Родительская локацияДаУкажите запись родительского расположения. Поле не отображается, когда выбран уровень Страна.
НаименованиеДаУкажите название расположения. Поле не отображается, когда выбран уровень Адрес или Офис/Помещение.
УровеньДаВыберите уровень расположения. Доступные варианты:
  • Страна
  • Область
  • Город
  • Адрес
  • Офис/Помещение
 По умолчанию выбран вариант Адрес. Чтобы добавить больше уровней, перейдите в list/org_level и активируйте существующие записи или создайте новый.
Город после СтраныНетУстановите флажок, чтобы добавить город федерального значения и пропустить уровень Область. Когда флажок установлен, поле Родительская локация заполняется автоматически опцией Страна.
Поле появляется, когда в поле Уровень выбрана опция Город.
Часовой поясДаУкажите часовой пояс.
  • Поле заполнено автоматически и доступно только для чтения, когда выбрана опция Населенный пункт, Адрес или Офис/Помещение в поле Уровень.
  • Поле не отображается, когда выбрана опция Страна в поле Уровень.
УлицаНетВведите название улицы. Поле появляется, когда выбрана опция Адрес в поле Уровень.
Дом/КорпусНетВведите номер здания расположения. Поле появляется, когда выбрана опция Адрес в поле Уровень.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс расположения. Поле появляется, когда выбрана опция Адрес в поле Уровень.
Офис/ПомещениеДаУкажите номер офиса или помещения. Поле появляется, когда выбрана опция Помещение в поле Уровень.
ТелефонНетВведите контактный номер телефона. Поле появляется, когда выбрана опция Помещение в поле Уровень.

Чтобы добавить уровень расположения, выполните следующие шаги:

  1. Нажмите рядом с полем Уровень на форме Расположения.
  2. Заполните поля и нажмите Сохранить.

Поля формы Уровень

ПолеОбязательноОписание
Тип локацииДаУкажите тип расположения.
АктивнаНетУстановите флажок, чтобы активировать запись уровня расположения.
УровеньДаУкажите номер уровня. После сохранения записи поле становится доступным только для чтения.