Перейти к основному содержимому
Версия: 1.20.1

Канбан-доски

Канбан-доска – это инструмент, который помогает визуализировать рабочий процесс, тем самым упорядочивая повседневную работу. Для канбан-досок можно:

  • устанавливать лимиты незавершенной работы (WIP-лимиты). Лимиты применяются для ограничения максимального количества задач на каждом этапе рабочего процесса.
  • настраивать парные статусы и отслеживать срок пребывания карточек на доске.
  • использовать классы обслуживания для того, чтобы определять, какой рабочий процесс применяется к задачам.

В SimpleOne канбан-доска состоит из Столбцов, Дорожек, Областей и Карточек.

Дополнительно для карточек можно настроить бейджи, чтобы сделать их более наглядными и выводить на них важную информацию по задачам.

примечание
  • Любой пользователь с доступом к агентском интерфейсу может создавать канбан-доски, редактировать и удалять записи связанных элементов.
  • Пользователи с ролью admin или kanban_manager могут редактировать и удалять любые канбан-доски и их элементы.

Создание канбан-доски

В SimpleOne необходимо для начала создать запись самой доски. Для этого выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Канбан-доски → Создать.
  2. Заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Канбан-доска

ПолеОбязательноОписание
ПубличнаяНетУстановите флажок, чтобы сделать доску доступной к просмотру другим пользователям, которые подходят под Критерии доступа. Если критерии доступа не настроены, доска будет доступна всем пользователям.
НаименованиеДаУкажите название доски.
ТаблицыДаВыберите таблицы, записи которых будут отображаться на доске.
Вы можете выбрать таблицы только одного уровня иерархии.
Критерии доступаНетВыберите пользовательские критерии, чтобы ограничить доступ к доске. При установленном флажке Публичная доска будет доступна пользователям, которые эти критерии удовлетворяют.
Фоновое изображениеНетДобавьте фон для доски.

После сохранения записи на форме в секции Настройка доски доступны следующие действия пользовательского интерфейса:

  • Сгенерировать столбцы
  • Создать столбец
  • Создать дорожку
  • Создать область
  • Создать бейдж

Создание столбца


Столбцы подразумевают под собой конкретные этапы рабочего процесса. Они могут объединять в себе несколько этапов, схожих по смыслу.

Вы можете создать столбцы двумя способами:

  • автоматически с помощью действия Сгенерировать столбцы. В результате для доски создадутся все доступные столбцы для опций статуса, организованные по порядку. Опции статусов и их количество зависит от значений, указанных в поле Таблицы доски.
  • вручную, создавая запись для каждого отдельного столбца.

Кнопки Сгенерировать столбцы и Создать столбец не отображаются на форме, когда созданы столбцы для всех возможных значений.

Чтобы создать столбец для доски вручную, выполните следующие шаги:

  1. Нажмите Создать столбец на записи канбан-доски. Появится модальное окно.
  2. Заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.
ПолеОбязательноОписание
СтатусыДаУкажите опции поля Статус. Карточки в этих статусах будут отображаться в одном столбце. Набор опций зависит от таблиц, заданных в поле Таблицы канбан-доски.
Логика перехода карточек по столбцам зависит от статусной модели таблиц карточек.
Если указано несколько Таблиц, для выбора доступны только одинаковые статусы. Если одинаковых статусов нет, используются статусы родительской таблицы.
ЗаголовокДаПоле заполняется автоматически отображаемым значением первой выбранной опции. При необходимости заголовок можно изменить.
ПорядокНетУкажите порядок столбца. Если порядок не указан, значение будет задано автоматически и будет равно максимальному значению одной из ранее созданных записей + 100. Например, у одной из всех ранее созданных записей наибольшее значение порядка – 40, тогда у создаваемой записи при незаполненном значение автоматически будет проставлен порядок равный 140.
При автоматическом создании столбцов шаг в порядке записей равен 100 (100, 200, 300 ...).
Столбцы отображаются в порядке возрастания.
WIP-лимитНетУкажите максимальное число карточек, которые могут находиться в столбце.
примечание

При необходимости можно скрыть определенный столбец на доске. Для этого откройте запись столбца через связанный список и установите флажок Скрыть на доске.

Все созданные записи столбцов доступны в связанном списке Столбцы канбан-доски на форме записи доски.

Создание дорожки


Дорожки – это горизонтальные линии, которые делят канбан-доску на секции. Их обычно используют для визуального разделения различных типов работы на одной доске и организации похожих задач вместе.

Чтобы создать дорожку для доски, выполните следующие шаги:

  1. Нажмите Создать дорожку на записи канбан-доски. Появится модальное окно.
  2. Заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.
ПолеОбязательноОписание
НаименованиеДаУкажите название дорожки.
ПорядокНетУкажите порядок дорожки. Дорожки отображаются по возрастанию.
Не учитывать WIP-лимитНетУстановите флажок, чтобы карточки дорожки не учитывались в WIP-лимите.
Условия для карточекДаУкажите условие для карточек, которые будут отображаться в дорожке.
примечание
  • По умолчанию существует дорожка Остальные записи. Она отображается на доске, когда есть карточки, которые не соответствуют условиям ни одной созданной дорожки.
  • При необходимости можно скрыть определенную дорожку на доске. Для этого откройте запись дорожки через связанный список и установите флажок Скрыть на доске.

Все созданные записи дорожек доступны в связанном списке Дорожки канбан-доски на форме записи доски.

Создание области


Область может объединять несколько колонок и устанавливать для них общий WIP-лимит.

Чтобы создать область для доски, выполните следующие шаги:

  1. Нажмите Создать область на записи канбан-доски. Появится модальное окно.
  2. Заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.
ПолеОбязательноОписание
СтолбцыДаУкажите столбцы канбан-доски, которые будут объединены в одну область. В области должно быть как минимум два столбца.
НаименованиеНетУкажите название области.
ПорядокНетУкажите порядок области. Области отображаются по возрастанию.
WIP-лимитНетУкажите максимальное число карточек, которые могут находиться в области.
Если поле не заполнено, а у связанных столбцов WIP-лимиты заданы, то они суммируются, и полученная сумма используется как WIP-лимит области.
примечание

При необходимости можно скрыть определенную область на доске. Для этого откройте запись области через связанный список и установите флажок Скрыть на доске.

Все созданные записи областей доступны в связанном списке Области канбан-доски на форме записи доски.

Создание бейджа


Чтобы создать бейдж для карточек, выполните следующие шаги:

  1. Нажмите Создать бейдж на записи канбан-доски. Появится модальное окно.
  2. Заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.
ПолеОбязательноОписание
КолонкаДаУкажите поле, значения которого будут использоваться как бейджи для карточек.
ПорядокНетУкажите порядок бейджа на карточках. Бейджи отображаются по возрастанию.
Цвет текстаНетУкажите цветовой код или выберите один из доступных цветов для текста.
Цвет фонаНетУкажите цветовой код или выберите один из доступных цветов для фона бейджа.
примечание

При необходимости можно скрыть определенный бейдж на доске. Для этого откройте запись бейджа через связанный список и установите флажок Скрыть на доске.

Все созданные записи бейджей карточек доступны в связанном списке Бейджи канбан-доски на форме записи доски.

Отображение доски

Доска отображается пользователям, которые удовлетворяют условиям критерия, указанного в поле Критерии доступа, при установленном флажке Публичная.

примечание
  • Если критерии не указаны, но установлен флажок Публичная, доска доступна всем пользователям.
  • Если пользователь не подходит по Критериям доступа, то при переходе на Публичную канбан-доску отображается страница с ошибкой 403.
  • Если доска не Публичная, то при переходе на нее отображается страница с ошибкой 404.

Однако во всех случаях она всегда будет доступна к просмотру создателю и пользователям с ролью admin или kanban_manager.

Чтобы просмотреть настроенную канбан-доску, нажмите Открыть доску на форме записи. Пример настроенной доски показан на следующем скриншоте:

Доступные действия пользовательского интерфейса:

  • – добавить в избранное
  • Фиксировать ширину столбца. При повторных открытиях доски ширина столбцов останется фиксированной до тех пор, пока флажок не будет снят.
  • – перейти к настройкам канбан-доски.

Чтобы открыть предварительный просмотр записи, нажмите на нужную карточку. Для перехода к форме записи нажмите .