Бюджеты
Используйте записи таблицы Бюджет (budget) для планирования и отслеживания расхода бюджета по каждому ЦФО компании.
подсказка
Требуемые роли:
- Создание, изменение – admin или budget_manager
- Чтение – admin, budget_manager или budget_agent
Никто не может удалять записи бюджетов.
Создание записи Бюджета
Чтобы создать новую запись бюджета, выполните следующие действия:
- Перейдите в Бюджеты → Бюджеты.
- Нажмите Создать и заполните поля открывшейся формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
- Далее ответственный за бюджет сотрудник может перевести запись бюджета в необходимый статус.
Поля формы Бюджеты
| Поля | Обязательное | Описание |
|---|---|---|
| Наименование | Да | Укажите название записи бюджета. |
| ЦФО | Нет | Выберите центр финансовой ответственности, для которого создана эта запись. |
| Плановый лимит | Нет | Укажите лимит финансовых средств, выделенных в рамках текущего бюджета. |
| Фактические затраты | Нет | Укажите фактические затраты этого бюджета. |
| Экономия | Нет | Укажите, сколько финансовых средств было сэкономлено. |
| Нераспределенные фактические затраты | Нет | Укажите сумму нераспределенных фактических затрат. |
| Валюта | Нет | Выберите валюту, в которой указаны значения в полях Плановый лимит, Фактические затраты, Экономия и Нераспределенные фактические затраты. |
| Описание | Нет | Добавьте описание бюджета. |
| Статус | Нет | Выберите статус записи. Возможные значения:
|
| Стартовый фискальный период | Да | Выберите стартовый фискальный период. |
| Конечный фискальный период | Да | Выберите конечный фискальный период. |
| Ответственный | Нет | Выберите сотрудника, ответственного за данный бюджет. |
| Рабочие заметки | Нет | Укажите дополнительную информацию. |
На форме сохраненной записи доступен виджет Лента активности с вкладками История и Рабочие заметки.
примечание
Каждой записи бюджета после сохранения автоматически присваивается уникальное отображаемое наименование согласно шаблону: BDGXXXXXXX Наименование. Пример: BDG0000025 Бюджет Московского офиса на 2024 год.
Связанные списки
- Строки бюджета – список содержит записи о запланированном расходовании текущего бюджета.
- Согласования – список заявок на согласование, который также отображает их статус и имена согласующих.
- Фактические строки затрат – список содержит записи о фактических затратах в рамках выделенного бюджета.