Карточки трудозатрат
В таблице Карточка трудозатрат (wtm_timecard) хранится информация о времени, затраченном на определенные задачи в течение недели.
Создание и редактирование записей с формы или из списка невозможно. Для того, чтобы создать новую карточку или внести изменения в существующую, используйте Табель трудозатрат.
Пользователи с ролью admin или wtm_admin могут просматривать все записи таблицы и удалять их. При удалении карточки трудозатрат, все связанные записи списания времени также будут удалены.
Просмотр карточек трудозатрат
Сотрудники могут просматривать только свои записи карточек. Руководители могут просматривать свои карточки трудозатрат и карточки своих подчиненных.
- Чтобы просмотреть свои карточки трудозатрат, перейдите в Управление трудозатратами → Мои трудозатраты.
- Чтобы просмотреть карточки подчиненных, перейдите в Управление трудозатратами → Трудозатраты подчиненных.
Когда вы открываете любую запись, форма записи будет иметь следующий вид:
- Диапазон дат недели и отображаемое имя сотрудника, который создал карточку.
- Статус карточки.
- Тип активности или наименование задачи со ссылкой на ее запись.
- Даты и дни недели с комментариями, если они были оставлены.
- Время, затраченное на активность в каждый день недели.
- Общее время, затраченное на активность.
- Лента активности, которая показывает историю изменений полей.
В качестве руководителя вы также можете согласовать или отклонить карточку трудозатрат с ее формы. Читайте подробнее Табели подчиненных.
Регулярные карточки трудозатрат
Регулярные карточки трудозатрат автоматически добавляются в табель с установленной периодичностью.
Создание регулярных карточек
Вы можете создать регулярную карточку или сделать существующую карточку регулярной для себя через ваш табель трудозатрат.
Вы также можете создавать регулярные карточки через таблицу Регулярные карточки трудозатрат (wtm_regular_timecard). Для этого:
- В навигаторе перейдите в Регулярные карточки трудозатрат → Все регулярные карточки.
- Нажмите Создать в левом верхнем углу.
- Заполните поля формы.
Требуемые роли:
- Создание, чтение – все пользователи агентского интерфейса.
- Изменение – admin, wtm_admin; пользователь с любой ролью, если он является создателем записи.
- Удаление – admin, wtm_admin.
Поля формы Регулярные карточки трудозатрат
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Активность | Да | Укажите активность, к которой относится карточка. |
| Тип активности | Нет | Укажите тип активности, к которой относится карточка. Поле появляется, если в поле Активность выбрана любая опция, кроме Задачи. |
| Задача | Да | Укажите задачу, к которой относится карточка. Поле появляется, если в поле Активность выбрано Задача. Поле Тип активности при этом не отображается. |
| Описание | Нет | Добавьте описание для карточки. |
| Периодичность | Да | Выберите периодичность, с которой карточка будет добавляться в табель. Доступные опции:
|
| Дни недели | Да | Укажите дни недели, в которые будет добавляться карточка. Эти дни недели должны быть рабочими по вашему графику. Поле появляется при выборе периодичности Еженедельно или Раз в указанное количество недель. |
| Количество недель | Да | Укажите количество недель, в которое будет добавляться карточка. Поле появляется при выборе периодичности Раз в указанное количество недель. |
| Дата начала | Да | Укажите дату, с которой карточка начнет добавляться в табель. Значение не может быть раньше текущей даты. По умолчанию поле заполняется текущей датой. |
| Без даты окончания | Нет | Установите флажок, чтобы карточка добавлялась непрерывно. В этом случае поле Дата окончания будет скрыто. |
| Дата окончания | Да | Укажите дату, с которой карточка прекратит добавляться в табель. По умолчанию поле заполнено датой, на год больше текущей. Если установлен флажок Без даты окончания, поле скрывается с формы. |
| Активная | Нет | Установите флажок, чтобы карточка добавлялась в табель. При деактивации регулярной карточки деактивируются все связанные с ней записи Регулярных трудозатрат сотрудников (wtm_m2m_regular_timecard_employee). Карточка также может быть деактивирована в табеле трудозатрат через опцию Отменить повторение в ее меню. |
Привязка регулярных карточек к табелям
Чтобы созданная через таблицу Регулярные карточки трудозатрат (wtm_regular_timecard) карточка добавлялась в ваш табель, необходимо создать соответствующую запись в M2M-таблице Регулярные трудозатраты сотрудников (wtm_m2m_regular_timecard_employee).
После создания регулярной карточки через таблицу Регулярные карточки трудозатрат (wtm_regular_timecard) отобразится сообщение с ссылкой на создание записи в таблице Регулярные трудозатраты сотрудников (wtm_m2m_regular_timecard_employee). В этом случае поле Регулярная карточка трудозатрат записи будет заполнено созданной карточкой, и вы будете указаны в поле Сотрудник.
Вы также можете создать запись в таблице Регулярные трудозатраты сотрудников (wtm_m2m_regular_timecard_employee), перейдя в навигаторе в Регулярные карточки трудозатрат → Используемые мною и нажав Создать. В этом случае вы будете указаны в поле Сотрудник записи.
Требуемые роли:
- Создание – все пользователи агентского интерфейса.
- Чтение – admin, wtm_admin; пользователь с любой ролью, если он указан в поле Сотрудник записи или является создателем указанной в записи регулярной карточки трудозатрат.
- Изменение – admin, wtm_admin; пользователь с любой ролью, если он указан в поле Сотрудник записи или является ее создателем.
- Удаление – admin, wtm_admin.
Поля формы Регулярные трудозатраты сотрудников
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Сотрудник | Да | Сотрудник, в табель которого будет добавляться регулярная карточка. Пользователи с ролью admin или wtm_admin могут указать любого сотрудника, остальные пользователи – только себя. После создания записи это поле становится недоступным для редактирования. |
| Регулярная карточка трудозатрат | Да | Укажите регулярную карточку, которая будет добавляться в табель. После создания записи это поле становится недоступным для редактирования. |
| Трудозатраты | Нет | Укажите время, списываемое на регулярную карточку. Обновление значения применится ко всем карточкам, созданным на основе регулярной, начиная со следующей за текущей датой недели. Карточки, недоступные для изменения, не обновляются. |
| Общий комментарий | Нет | Добавьте к регулярной карточке комментарий, который будет отображаться в табеле. |
| Активная | Нет | Установите флажок, чтобы регулярная карточка добавлялась в табель. Флажок будет автоматически снят, если деактивируется связанная регулярная карточка. Если регулярная карточка вновь активируется, для добавления ее в табель необходимо вручную активировать соответствующую запись Регулярных трудозатрат сотрудников (wtm_m2m_regular_timecard_employee). |
На листовом представлении таблицы Регулярные трудозатраты сотрудников (wtm_m2m_regular_timecard_employee) также можно посмотреть Дату начала, Дату окончания и Периодичность указанных регулярных карточек трудозатрат.
Если вы являетесь создателем регулярной карточки, то для вас на ее форме будет доступен связанный список Сотрудники, где вы сможете посмотреть, к табелям каких сотрудников она привязана. Неактивные записи Регулярных трудозатрат сотрудников (wtm_m2m_regular_timecard_employee) в списке не учитываются.