Перейти к основному содержимому
Версия: 1.24.2

Компании

Вы можете представить структуру компании со списками Филиалов, Секторов, Департаментов и Подразделений, которые включают в себя все подразделения компании и позволяют закреплять за ними пользователей.

внимание

При обновлении на версию 1.24 запустите серверный скрипт Create records for Organization Level (/record/sys_script/172623702914464585), который активирует иерархию записей организационной структуры.

Организационная структура компании имеет следующую градацию:

Компания → Филиал → Сектор → Департамент → Подразделение → Группа → Команда.

Список Расположения позволяет хранить и указывать все географические местоположения, используемые для описания компаний и их организационной структуры.

Список компаний используется для хранения информации обо всех организациях, с которыми сотрудничает ваша компания. В зависимости от типа деятельности компании, вида отношений или других аспектов работы с ними, вы можете назначить им соответствующий класс для оптимизации рабочих процессов.

подсказка

Требуемые роли:

  • Чтение, создание, обновление – org_manager, admin.
  • Удаление – admin.

Создание компании​

Чтобы создать запись компании, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Компании.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Компания

ПолеОбязательноОписание
Головная организацияНетУкажите организацию, к которой относится компания.
НаименованиеДаУкажите название компании.
КлассДа

Укажите тип деятельности или отношений, выбрав один из следующих вариантов:

  • Нет
  • Внутренний
  • Заказчик
  • Вендор
  • Производитель
  • Поставщик услуг
  • Сервисный партнер
Генеральный директорНетУкажите генерального директора (CEO) компании.
РасположениеДа

Укажите местонахождение компании.

В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениями.

ГородНетУкажите название города, в котором находится компания.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится компания.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится компания.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс компании.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.

Связанные списки

  • Филиалы – список филиалов компании.
  • Секторы – список секторов компании.
  • Департаменты – список департаментов компании.
  • Подразделения – список подразделений компании.
  • Сотрудники – список сотрудников компании.
  • Организации – список организаций, для которых компания является головной организацией.

Создание филиала​

Чтобы создать запись филиала, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Филиалы.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Филиал

ПолеОбязательноОписание
Головная организацияНетУкажите организацию, к которой относится филиал.
НаименованиеДаУкажите название филиала.
Глава филиалаДаУкажите ответственное лицо.
КомпанияДаУкажите материнскую компанию.
РасположениеДа

Укажите местонахождение филиала.

В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениями.

ГородНетУкажите название города, в котором находится филиал.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится филиал.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится филиал.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс филиала.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.

Связанные списки

  • Контракты – список контрактов филиала.
  • Секторы – список секторов филиала.
  • Департаменты – список департаментов филиала.
  • Подразделения – список подразделений филиала.
  • Организации – список организаций, для которых филиал является головной организацией.

Создание сектора​

Чтобы создать запись сектора, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Секторы.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Сектор

ПолеОбязательноОписание
Головная организацияНетУкажите организацию, к которой относится сектор.
НаименованиеДаУкажите название сектора.
Глава сектораДаУкажите ответственное лицо.
КомпанияДаУкажите материнскую компанию.
ФилиалНетУкажите филиал.
РасположениеДа

Укажите местонахождение сектора.

В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениями.

ГородНетУкажите название города, в котором находится сектор.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится сектор.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится сектор.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс сектора.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.

Связанные списки

  • Контракты – список контрактов сектора.
  • Департаменты – список департаментов сектора.
  • Подразделения – список подразделений сектора.
  • Организации – список организаций, для которых сектор является головной организацией.

Создание департамента​

Чтобы создать запись департамента, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Департаменты.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Департамент

ПолеОбязательноОписание
Головная организацияНетУкажите организацию, к которой относится департамент.
НаименованиеДаУкажите название департамента.
Глава департаментаДаУкажите ответственное лицо.
КомпанияДаУкажите материнскую компанию.
ФилиалНетУкажите филиал.
СекторНетУкажите сектор.
РасположениеДа

Укажите местонахождение департамента.

В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениями.

ГородНетУкажите название города, в котором находится департамент.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится департамент.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится департамент.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс департамента.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.

Связанные списки

  • Контракты – список контрактов департамента.
  • Подразделения – список подразделений департамента.
  • Организации – список организаций, для которых департамент является головной организацией.

Создание подразделения​

Чтобы создать запись подразделения, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Подразделения.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Подразделение

ПолеОбязательноОписание
Головная организацияНетУкажите организацию, к которой относится подразделение.
НаименованиеДаУкажите название подразделения.
Глава подразделенияДаУкажите ответственное лицо.
КомпанияДаУкажите материнскую компанию.
ФилиалНетУкажите филиал.
СекторНетУкажите сектор.
ДепартаментНетУкажите департамент.
РасположениеДа

Укажите местонахождение подразделения.

В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениями.

ГородНетУкажите название города, в котором находится подразделение.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится подразделение.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится подразделение.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс подразделения.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.

Связанные списки

  • Контракты – список контрактов подразделения.
  • Организации – список организаций, для которых подразделение является головной организацией.

Создание группы​

Чтобы создать запись группы, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Группы.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.
ПолеОбязательноОписание
Головная организацияНетУкажите организацию, к которой относится группа.
НаименованиеДаУкажите название группы.
Глава группыДаУкажите ответственное лицо.
КомпанияДаУкажите материнскую компанию.
ФилиалНетУкажите филиал.
СекторНетУкажите сектор.
ДепартаментНетУкажите департамент.
ПодразделениеНетУкажите подразделение.
РасположениеДа

Укажите местонахождение группы.

В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениями.

ГородНетУкажите название города, в котором находится группа.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится группа.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится группа.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс группы.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.

Связанные списки

  • Организации – список организаций, для которых группа является головной организацией.

Создание команды​

Чтобы создать запись команды, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Команды.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.
ПолеОбязательноОписание
Головная организацияНетУкажите организацию, к которой относится группа.
НаименованиеДаУкажите название группы.
Глава командыДаУкажите ответственное лицо.
КомпанияДаУкажите материнскую компанию.
ФилиалНетУкажите филиал.
СекторНетУкажите сектор.
ДепартаментНетУкажите департамент.
ПодразделениеНетУкажите подразделение.
ГруппаНетУкажите группу.
РасположениеДа

Укажите местонахождение команды.

В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениями.

ГородНетУкажите название города, в котором находится команда.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится команда.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится команда.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс команда.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.

Связанные списки

  • Организации – список организаций, для которых команда является головной организацией.

Расположения​

Если некоторые из филиалов или отделов вашей компании расположены в разных областях, вы можете использовать Расположения, чтобы указать местонахождение нужной компании или отдела. Администратор может назначить местоположение, заполнив поля формы адресными данными (Страна, Город и т.д.), указав географические координаты и назначив контактное лицо из списка пользователей.

Создание расположения​

Чтобы создать расположение, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Расположения.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Расположение

ПолеОбязательноОписание
Родительская локацияДаУкажите запись родительского расположения. Поле не отображается, когда выбран уровень Страна.
НаименованиеДаУкажите название расположения. Поле не отображается, когда выбран уровень Адрес или Офис/Помещение.
УровеньДа

Выберите уровень расположения. Доступные варианты:

  • Страна
  • Область
  • Город
  • Адрес
  • Офис/Помещение

По умолчанию выбран вариант Адрес. Чтобы добавить больше уровней, перейдите в list/org_level и активируйте существующие записи или создайте новый.

Город после СтраныНет

Установите флажок, чтобы добавить город федерального значения и пропустить уровень Область. Когда флажок установлен, поле Родительская локация заполняется автоматически опцией Страна.

Поле появляется, когда в поле Уровень выбрана опция Город.

Часовой поясДа

Укажите часовой пояс.

  • Поле заполнено автоматически и доступно только для чтения, когда выбрана опция Населенный пункт, Адрес или Офис/Помещение в поле Уровень.
  • Поле не отображается, когда выбрана опция Страна в поле Уровень.
УлицаНетВведите название улицы. Поле появляется, когда выбрана опция Адрес в поле Уровень.
Дом/КорпусНетВведите номер здания расположения. Поле появляется, когда выбрана опция Адрес в поле Уровень.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс расположения. Поле появляется, когда выбрана опция Адрес в поле Уровень.
Офис/ПомещениеДаУкажите номер офиса или помещения. Поле появляется, когда выбрана опция Помещение в поле Уровень.
ТелефонНетВведите контактный номер телефона. Поле появляется, когда выбрана опция Помещение в поле Уровень.

Чтобы добавить уровень расположения, выполните следующие шаги:

  1. Нажмите рядом с полем Уровень на форме Расположения.
  2. Заполните поля и нажмите Сохранить.

Поля формы Уровень

ПолеОбязательноОписание
Тип локацииДаУкажите тип расположения.
АктивнаНетУстановите флажок, чтобы активировать запись уровня расположения.
УровеньДаУкажите номер уровня. После сохранения записи поле становится доступным только для чтения.

Уровни организаций​

Вы можете создавать и настраивать необходимые организационные уровни в таблице Уровни организаций (org_organization_level).

Создание уровней организаций​

Чтобы создать уровень организаций, выполните следующие шаги:

  1. В навигаторе перейдите в Настройка системы → Все таблицы и откройте запись Уровни организаций.
  2. Прокрутите страницу вниз к действиям пользовательского интерфейса и нажмите Открыть список.
  3. Нажмите Создать в левом верхнем углу и заполните все необходимые поля.
  4. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы сохранить изменения.

Поля формы Уровни организаций

ПолеОбязательноОписание
НаименованиеДаУкажите название организационного уровня.
ТаблицаДаУкажите таблицу, с которой связан уровень.
ПорядокДаУкажите порядок уровня в иерархии организационных уровней. Самый верхний уровень имеет порядок 0.
АктивенНетУстановите флажок, чтобы разрешить создание организаций данного уровня. Если флажок установлен, на форме уровня организации в левом верхнем углу отображается кнопка Создать.

Связанные списки

  • Организации – список организаций, которые принадлежат данному организационному уровню.

Уполномоченные сотрудники​

Вы можете создавать уполномоченных сотрудников любых организационных уровней в таблице Уполномоченные сотрудники (org_authorized_employee).

Создание уполномоченных сотрудников​

Для создания уполномоченного сотрудника выполните следующие шаги:

  1. В навигаторе перейдите в Настройка системы → Все таблицы и откройте запись Уполномоченные сотрудники.
  2. Прокрутите страницу вниз к действиям пользовательского интерфейса и нажмите Открыть список.
  3. Нажмите Создать в левом верхнем углу и заполните все необходимые поля.
  4. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы сохранить изменения.

Поля формы Уполномоченные сотрудники

ПолеОбязательноОписание
КомпанияДаУкажите материнскую компанию.
ФилиалНетУкажите филиал.
СекторНетУкажите сектор.
ДепартаментНетУкажите департамент.
ПодразделениеНетУкажите подразделение.
ГруппаНетУкажите группу.
КомандаНетУкажите команду, в которой работает сотрудник.
СотрудникДаУкажите сотрудника.
РасположениеДа

Укажите местонахождение команды.

В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениями.

ГородНетУкажите название города, в котором находится команда.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится команда.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится команда.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс команда.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.