Закупки
В этом разделе вы можете отслеживать и управлять закупками вашей компании, также вы можете связывать их с созданными потребностями.
Заказы на закупку
Для того чтобы оформить и согласовать заказ на закупку какого-либо актива, создайте соответствующую запись в таблице Заказы на закупку (purchase_request). Вы можете создать запись заказа на закупку для потребности. Для каждого заказа на закупку вы можете создать необходимое количество задач заказов на закупку в соответствии с рабочими процессами вашей компании.
Требуемые роли:
- Создание, изменение – admin, purchase_manager
- Чтение – admin, purchase_manager, purchase_agent
Никто не может удалять записи заказов на закупку.
Создание заказа на закупку
Чтобы создать заказ на закупку, выполните следующие шаги:
- Перейдите в Закупки → Заказы на закупку.
- Нажмите Создать.
- Заполните все необходимые поля и нажмите Сохранить. Запись заказа будет сохранена в статусе Зарегистрировано.
- Далее назначенный пользователь должен взять его в работу, согласовать и завершить.
Поля формы Заказы на закупку
| Поле | Обязательное | Описание |
|---|---|---|
| Поставщик | Нет | Выберите поставщика, который выполнит заказ. |
| Контракт | Нет | Выберите контракт с поставщиком, согласно которому будет выполнен заказ. |
| Фискальный период | Нет | Выберите фискальный период. |
| Сумма | Нет | Укажите сумму заказа. |
| Валюта | Нет | Выберите валюту заказа. В коробочной версии доступны: RUB, USD, EUR, CNY, BYN, KZT. |
| Тема | Да | Укажите тему заказа на закупку. |
| Описание | Нет | Добавьте необходимую информацию. |
| Потребность | Нет | Выберите потребность, в рамках которой выполняется этот заказ на закупку. |
| Статус | Да | Укажите статус заказа. Возможные значения:
|
| Приоритет | Нет | Укажите приоритет заказа на закупку. Возможные значения:
По умолчанию установлено значение Средний. |
| Назначено на группу | Нет | Укажите группу, на которую назначена обработка заказа на закупку. |
| Кому назначен | Нет | Укажите пользователя, на которого назначена обработка заказа на закупку. |
| Рабочие заметки | Нет | Используйте это поле для дополнительной информации о заказе на закупку. |
Каждой записи заказа на закупку после сохранения автоматически присваивается уникальное отображаемое наименование согласно шаблону: PRCXXXXXXX Тема. Пример: PRC0000025 Замена неисправного оборудования.
На форме сохраненной записи доступен виджет Лента активности с вкладками История и Рабочие заметки.
Связанные списки
- Задачи заказа на закупку – список задач, связанных с текущим заказом на закупку.
- Согласования – список заявок на согласование, который также отображает их статус и имена согласующих.